britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) ROTI / Nippon Indosari Corpindo Tbk dan “Bonlight Investments Limited (BIL) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 1.124.688.888 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 9 saham lama Nippon Indosari Corpindo Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 2 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru ROTI dengan nilai nominal Rp20,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.275,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) selaku pemegang 31,50% saham ROTI menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki dan akan mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini kepada Bonlight Investments Limited (BIL), BIL menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan oleh DNET. Selain itu, BIL selaku pemegang 25,41% saham ROTI juga akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham baru, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh BIL sebagai Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 388.976.689.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk rencana pengembangan fasilitas produksi untuk 5 tahun mendatang, berupa pembangunan sekitar 4-6 pabrik-pabrik baru di Jawa/Sumatra/Kalimantan, serta penambahan lini produksi (untuk roti dan kue) di pabrik-pabrik yang ada sekarang. Dana ini juga akan digunakan untuk keperluan belanja modal atas perawatan dan pemeliharaan fasilitas produksi.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nippon Indosari Corpindo Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (31,50%), Bonlight Investments, Ltd. (25,41%) dan Pasco Shikishima Corporation (8,50%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Okt 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
06 Okt 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
10 Okt 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
11 Okt 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
10 Okt 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
11 Okt 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
12 Okt 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
12 – 18 Okt 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
12 – 18 Okt 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
16 – 20 Okt 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
20 Okt 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
23 Okt 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
25 Okt 2017
|
