Britama.com – Aneka Gas Industri Tbk (AGII) akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp300 miliar untuk keperluan refinancing utang perseroan pada awal Desember 2017.
AGII ini berencana menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai Rp150 miliar. Masing-masing diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A tenor 3 tahun dan Seri B tenor 5 tahun. Baik obligasi maupun sukuk perseroan memiliki indikasi tingkat kupon yang sama untuk kedua seri yang diterbitkan.
Seri A mendapatkan indikasi kupon antara 9,25% – 10,00%, sedang Seri B antara 9,50% – 10,25%.
Kedua emisi efek ini merupakan tahap II dari Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri. Obligasi dan sukuk ini dijaminkan dengan tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) di Pasirsari Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, setara 50% dari nilainya.
Nilai penjaminan tersebut setara dengan peringkat perseroan, yakni A-(idn) dan A-(idn)(sy) dari Fitch Ratings Indonesia. Masa penawaran obligasi dan sukuk pada 17 Oktober hingga 1 November 2017. Masa penawaran umum akan berlangsung antara 23-27 November 2017.
