britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) CMPP / Rimau Multi Putra Pratama Tbk dan “PT Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd. sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 377 saham lama Rimau Multi Putra Pratama Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 23.818 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru CMPP dengan nilai nominal Rp250,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp250,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Rimau Multi Investama selaku pemegang saham utama dan pengendali Rimau Multi Putra Pratama Tbk tidak akan melaksanakan dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham baru, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd. masing-masing akan membeli saham sebanyak 5.306.040.000 saham dan 5.097.960.000 saham. Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pembelian saham tambahan dan pembelian saham oleh Pembeli Siaga, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:
Opsi 1
Dalam hal seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka PT Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd. selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 5.306.040.000 Saham Baru untuk PT Fersindo Nusaperkasa dan sebanyak-banyaknya 5.097.960.000 Saham Baru untuk AirAsia Investment Ltd., maka dana yang diperoleh akan digunakan untuk mengambil alih cara inbreng Sekuritas Perpetual PT Indonesia AirAsia yaitu milik PT Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd. senilai Rp2,601 triliun. Dalam hal terdapat pemegang HMETD yang melaksanakan pembelian saham tambahan sehingga proporsi jumlah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Pembeli Siaga kurang dari yang direncanakan oleh masing-masing Pembeli Siaga maka para Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini masing-masing akan membeli secara proporsional dengan bagian sebesar 51% untuk PT Fersindo Nusaperkasa dan 49% untuk AirAsia Investment Ltd., atas seluruh sisa saham yang tidak diambil tersebut pada Harga Penawaran, yaitu Rp250,- setiap saham dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang (inbreng). Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) tersebut adalah sekuritas perpetual PT Indonesia AirAsia yaitu milik AirAsia Investment Ltd. sebanyak-banyaknya Rp2,601 triliun.
Opsi 2
Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini dilaksanakan oleh pemegang saham porsi publik, maka dana yang diperoleh akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1. Sekitar 76,24% untuk mengambilalih secara tunai Sekuritas Perpetual PT Indonesia AirAsia yaitu milik PT Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd. senilai Rp2,601 triliun;
2. Sekitar 19,00% untuk modal kerja PT Indonesia AirAsia antara lain untuk pembayaran gaji karyawan dan tunjangan, biaya operasional, dan pembiayaan program-program pelatihan pegawai. Penyaluran dana kepada PT Indonesia AirAsia akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dalam hal Perseroan menerima pelunasan atas pinjaman kepada PT Indonesia AirAsia, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran gaji karyawan dan tunjangan, biaya operasional, dan pembiayaan program-program pelatihan pegawai; dan
3. Sekitar 4,76% untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk pembayaran gaji karyawan dan tunjangan, biaya operasional, dan pembiayaan program-program pelatihan pegawai.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Rimau Multi Putra Pratama Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Rimau Multi Investama (76,24%).
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
08 Des 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
11 Des 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
13 Des 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
14 Des 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
13 Des 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
14 Des 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
15 Des 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
15 – 21 Des 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
15 – 21 Des 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
19 – 27 Des 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
27 Des 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
28 Des 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
29 Des 2017
|
