britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) MABA / Marga Abhinaya Abadi Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 11.850.000.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 1 saham lama Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 2 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru MABA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp282,60,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Pelaksanaan penyetoran saham atas 9.385.200.000 HMETD atau sebesar Rp2.652.257.520.000,- HMETD milik pemegang saham utama Marga Abhinaya Abadi Tbk yakni PT Saligading Bersama dengan kepemilikan 79,20% saham Perseroan, akan dilakukan dalam bentuk lain selain uang berupa penyerahan (inbreng) 5.900.000.000 saham atau 98,34% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Anugerah Berkah Madani (ABMA) dengan Nilai Pasar Wajar sesuai dengan penilaian dari pihak Penilai Independen sebesar Rp2.652.227.000.000,- dan sisanya dengan pembayaran tunai sebesar Rp30.520.000,-. Selain itu, Adrian Bramantyo dan Laksmi Dyah Angraini telah tidak mengambil bagian dari HMETD yang menjadi haknya dan tidak mengalihkan kepada pihak manapun juga, sedangkan untuk pemegang saham lainnya pelaksanaan HMETD dilakukan dengan membayar secara tunai harga pelaksanaan HMETD.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:
Opsi 1:
Dalam hal Perseroan mendapatkan dana hingga Rp2.652.257.520.000,-, maka akan digunakan untuk:
a) Pengambil-alihan (akuisisi) 5.900.000.000 saham atau 98,34% saham yang dikeluarkan dalam PT Anugerah Berkah Madani (ABMA) dimiliki oleh PT Saligading Bersama senilai Rp2.652.227.000.000,-, dimana PT Saligading Bersama akan menyerahkan (inbreng) seluruh saham ABMA tersebut kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang menjadi hak PT Saligading Bersama pada periode pembayaran HMETD.
b) Sisanya dalam bentuk tunai sebesar Rp30.520.000,- akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Opsi 2:
Dalam hal Perseroan mendapatkan dana lebih dari Rp2.652.257.520.000,- hingga Rp3.348.810.000.000,- , maka akan digunakan untuk:
a) Pengambil-alihan (akuisisi) 5.900.000.000 saham atau 98,34% saham yang dikeluarkan dalam PT Anugerah Berkah Madani dimiliki oleh PT Saligading Bersama senilai Rp2.652.227.000.000,-, dimana PT Saligading Bersama akan menyerahkan (inbreng) seluruh saham ABMA tersebut kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pembayaran HMETD yang menjadi hak PT Saligading Bersama pada periode pelaksanaan HMETD.
b) Sisanya yang merupakan penyetoran dalam bentuk tunai, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Marga Abhinaya Abadi Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Saligading Bersama (79,20%) dan PT JAF Asia Investment (12,00%).
Kegiatan
|
Tanggal
|
---|---|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
15 Des 2017
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
18 Des 2017
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
20 Des 2017
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
21 Des 2017
|
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
20 Des 2017
|
Tanggal distribusi HMETD |
21 Des 2017
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
22 Des 2017
|
Periode Perdagangan HMETD |
22 Des 17 – 03 Jan 18
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
22 Des 17 – 03 Jan 18
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
28 Des 18 – 05 Jan 18
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
05 Jan 2018
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
08 Jan 2018
|
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
09 Jan 2018
|