Britama.com – Jasa Marga Tbk (JSMR) mencatatkan obligasi komodo senilai Rp4 triliun di London Stock Exchange pada Rabu (13/12). Komodo Bond merupakan surat utang berdenominasi rupiah yang dipasarkan di luar Indonesia.
Komodo Bond menjadi salah instrumen yang diandalkan untuk menutupi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan pembiayaan proyek jalan tol. Obligasi tersebut adalah surat utang dengan kupon tetap tanpa jaminan berjangka waktu 3 tahun.
Obligasi tersebut mendapatkan peringkat Baa3 oleh Moody’s dan BB + oleh S&P. Obligasi itu menawarkan kupon 7,5% dengan jatuh tempo pada 11 Desember 2020.
Sebanyak 26% dari obligasi tersebut dialokasikan ke investor Amerika Serikat, 19% ke Eropa, dan 55% ke Asia. Berdasarkan tipe investor, 84% obligasi itu dialokasikan kepada perusahaan manajemen aset dan 16% lainnya kepada ke bank serta institusi public atau private banking.
