britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) CASA / Capital Finance Indonesia Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 49.999.500.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 100 saham lama Capital Finance Indonesia Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 369 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru CASA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp101,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Pemegang saham utama CASA, PT Capital Strategic Invesco, menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya sebanyak 8.000.000.000 HMETD menjadi saham dalam PUT I.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka porsi saham publik yang tidak terserap tidak akan diterbitkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut: 1.) Sebesar Rp500 miliar untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Capital Global Financial pada nilai nominal; 2.) Sebesar Rp250 miliar untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Inigo Global Capital pada nilai nominal; 3.) Sebesar Rp50 miliar untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Capital Global Investment pada nilai nominal; 4.) Sisanya untuk investasi jangka pendek dan atau jangka panjang dengan rincian sebagai berikut: a.) Sampai dengan 1,5 triliun akan digunakan untuk meningkatkan kepemilikan di PT Capital Global Financial yang kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kepemilikan di PT Capital Life Indonesia; b.) 1,5 triliun sampai dengan 2,750 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di PT Inigo Global Capital yang kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kepemilikan di PT Capital Life Syariah. c.) 2,750 triliun sampai dengan 4,245 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di PT Inigo Global Capital yang kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kepemilikan di Bank Capital Indonesia Tbk (BACA).
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Capital Finance Indonesia Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Capital Strategic Invesco (44,65%) dan Vanko Investment Limited (14,03%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Jan 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
08 Jan 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
10 Jan 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
11 Jan 2018
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
10 Jan 2018
|
| Tanggal distribusi HMETD |
11 Jan 2018
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
12 Jan 2018
|
| Periode Perdagangan HMETD |
12 – 25 Jan 2018
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
12 – 25 Jan 2018
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
16 – 29 Jan 2018
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
29 Jan 2018
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
30 Jan 2018
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
01 Feb 2018
|