britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) BRPT / Barito Pacific Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 63 saham lama Barito Pacific Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 20 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BRPT dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp2.330,- per saham dan setiap 4 saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp500,- per saham dengan harga pelaksanaan, antara lain: Tahap I 01-Jul-2019 sampai dengan 30-Jun-2020 sebesar Rp1.864,- per saham dan Tahap II 01-Jul-2020 sampai dengan 03-Jun-2021 sebesar Rp2.330,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Prajogo Pangestu, selaku pemegang saham utama Barito Pacific Tbk akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II sebanyak 3.154.779.303 HMETD.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut: 1.) Sebesar USD520.687.193 untuk melunasi sisa harga pembelian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan yang akan di ambil bagian oleh Prajogo Pangestu dengan menyetorkan sisa pembayaran Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) (transaksi inbreng); dan 2.) Apabila terdapat sisa dana maka akan dipergunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu PT Barito Wahana Lestari dan/atau PT Griya Idola melalui bentuk pinjaman maupun penyertaan saham dalam Entitas Anak terkait. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Barito Pacific Tbk sebelum PUT II ini yaitu: Prajogo Pangestu (71,19%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
30 Mei 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
31 Mei 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
05 Jun 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
06 Jun 2018
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
05 Jun 2018
|
| Tanggal distribusi HMETD |
06 Jun 2018
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
07 Jun 2018
|
| Periode Perdagangan HMETD |
06 – 22 Jun 2018
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
06 – 22 Jun 2018
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
20 – 26 Jun 2018
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
26 Jun 2018
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
27 Jun 2018
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
29 Jun 2018
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
07 Jun 2018
|
| Akhir Perdagangan Waran |
27 Mei 2021
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
02 Jun 2021
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
01 Jul 19 – 03 Jun 2021
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
03 Jun 2021
|