November 18, 2018

Select your Top Menu from wp menus

Jadwal Rights Issue I (PUT I) ATIC / Anabatic Technologies Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) ATIC / Anabatic Technologies Tbk dan “TIS Inc. sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 400.001.240 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 1.000 saham lama Anabatic Technologies Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 298.666 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Unit Obligasi Konversi ATIC dengan harga pelaksanaan Rp1,- setiap unit obligasi konversi dengan Denominasi Rp1,-. Obligasi konversi tersebut dapat dikonversi menjadi saham dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga konversi sebesar Rp1.400,- per saham.

Bunga Obligasi Konversi sebesar 5,00% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang akan dibayarkan setiap 6 bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 Hari kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Konversi yaitu:
• pembayaran ke-1 yaitu pada tanggal 11 Januari 2019;
• pembayaran ke-2 yaitu pada tanggal 11 Juli 2019;
• pembayaran ke-3 yaitu pada tanggal 11 Januari 2020;
• pembayaran ke-4 yaitu pada tanggal 11 Juli 2020;
• pembayaran ke-5 yaitu pada tanggal 11 Januari 2021;
• pembayaran ke-6 yaitu pada tanggal 11 Juli 2021;
• pembayaran ke-7 yaitu pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Konversi.

Obligasi Konversi dapat dikonversi selama Periode Konversi (sejak tanggal penerbitan hingga jatuh tempo Obligasi Konversi) menjadi saham. Hasil konversi Obligasi Konversi dilakukan dengan Rasio Konversi yang didasarkan pada pilihan pemegang Obligasi Konversi. Perseroan tidak berhak meminta melakukan konversi atas Obligasi Konversi.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Artha Investama Jaya selaku Pemegang Saham pengendali menyatakan tidak akan melaksanakan haknya.

Jika Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Jika masih terdapat sisa Obligasi Konversi dari jumlah yang ditawarkan, maka TIS Inc., yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I Perseroan wajib membeli seluruh sisa Obligasi Konversi dalam PUT I Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, 1. Sekitar 58,93% untuk: a. Membayar sebagian utang bank sekitar 32,14%; dan b. Melunasi pinjaman pihak berelasi sekitar 26,79%. 2. Sekitar 41,07% untuk: a. Pengembangan bisnis usaha baru sekitar 20,00%; b. Pengembangan produk Owned Software Licensed (OSL) sekitar 15,63%; c. Merger dan akuisisi sekitar 3,56%; dan d. Ekspansi pasar sekitar 1,88%.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Anabatic Technologies Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Artha Investama Jaya (35,43%), TIS Inc (28,00%), Handoko Anindya Tanuadji (12,62%) dan PT Sam Investama (6,40%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
22 Jun 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
25 Jun 2018
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
27 Jun 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
28 Jun 2018
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
27 Jun 2018
Tanggal distribusi HMETD
28 Jun 2018
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
29 Jun 2018
Periode Perdagangan HMETD
29 Jun – 05 Jul 2018
Periode Pelaksanaan HMETD
29 Jun – 05 Jul 2018
Periode Penyerahan Obligasi Konversi Hasil Pelaksanaan HMETD
11 – 11 Jul 2018
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
09 Jul 2018
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
10 Jul 2018
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
11 Jul 2018

Penyesuaian atas Harga Konversi:

i. Dalam hal harga pasar saham Perseroan di bawah Harga Konversi setelah 30 bulan sejak Tanggal Penerbitan Obligasi Konversi, maka atas permintaan dari Pemegang Obligasi Konversi, Wali Amanat wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk memutuskan harga konversi dan mempersiapkan semua prosedur yang disyaratkan untuk revisi harga konversi sesuai dengan hukum yang berlaku dan dokumentasi terkati sehubungan dengan revisi harga konversi.

ii. Penyesuaian yang timbul karena penerbitan Tambahan Efek yang harganya di bawah Harga Konversi.

iii. Penyesuaian yang timbul dari pemecahan (stock split), konsolidasi (reverse stock split) dan reklasifikasi Saham.

iv. Penyesuaian yang timbul dari distribusi bebas saham, penerbitan saham bonus, dan dividen saham.

Related posts