Jadwal Rights Issue II (PUT II) BULL / Buana Listya Tama Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) BULL / Buana Listya Tama Tbk dan “PT Danatama Makmur Sekuritas (II) sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 2.513.257.581 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 2 saham lama Buana Listya Tama Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BULL dengan nilai nominal Rp140,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 3 saham baru melekat 1 Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri III dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp175,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Tesco International Capital selaku pemegang saham utama Buana Listya Tama Tbk dan PT Danatama Makmur Sekuritas selaku pemegang saham BULL tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka PT Danatama Makmur Sekuritas (terafiliasi) sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 960.000.000 saham atau sebesar Rp140 miliar. Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2018. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut: Prioritas 1, Apabila dalam rangka PUT II hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian atau sebesar Rp134,4 miliar maka setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT II, Perseroan akan memprioritaskan seluruh dana tersebut untuk modal kerja Perseroan, yang meliputi pembayaran kepada pemasok dalam rangka kegiatan operasional kapal, seperti pemeliharaan kapal, beban umum dan administrasi. Prioritas 2 Apabila Perseroan memperoleh dana lebih dari Rp134,4 miliar, maka setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT II prioritas penggunaan dana adalah sebagai berikut: 1. Hingga sekitar Rp140 miliar, akan digunakan modal kerja Perseroan, yang meliputi pembayaran kepada pemasok dalam rangka kegiatan operasional kapal, seperti pemeliharaan kapal, beban umum dan administrasi; 2. Sedangkan sisanya akan digunakan Perseroan untuk pembelian kapal secara langsung maupun pembelian kapal secara tidak langsung yang akan dilakukan oleh Perusahaan Anak yang akan ditunjuk kemudian, dalam bentuk setoran modal dengan ketentuan bahwa pembelian secara tidak langsung berikut setoran modal dari Perseroan hanya akan diberikan kepada Perusahaan Anak yang tidak memiliki pembatasan apapun dari pihak ketiga yang terikat dalam suatu perjanjian dengan Perusahaan Anak termaksud. Pembelian kapal baru oleh Perseroan dilakukan dalam rangka ekspansi usaha.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Buana Listya Tama Tbk sebelum PUT II ini yaitu: PT Tesco International Capital (20,62%), PT Delta Royal Sejahtera (12,02%), CSSEL PRBR SA Client AC For Cayman Fund-94644032 (10,47%), PT Danatama Makmur Sekuritas (5,88%), Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients- 2023904000 (5,68%) dan PT Southeast Capital Investment (5,18%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut: