britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) dilakukan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia (DR) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
26 Sep 2018
|
| Masa Penawaran |
27 Sep 2018
|
| Tanggal Penjatahan |
01 Okt 2018
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
02 Okt 2018
|
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan |
02 Okt 2018
|
| Tanggal Pencatatan Saham pada BEI |
03 Okt 2018
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 433.333.300 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp250,- per saham.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya sebagai berikut: 1. Sekitar 62,03% untuk pelunasan utang obligasi konversi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 24 November 2016 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021, dengan nilai nominal sebesar Rp30,- miliar dan telah memperoleh persetujuan pelunasan dari GD Express Carrier Bhd sebagai pemegang obligasi konversi berkaitan dengan pelunasan dipercepat. Sehubungan dengan percepatan pelunasan atas obligasi konversi tersebut, Perseroan akan membayarkan premi penebusan sesuai dengan surat GD Express Bhd kepada Perseroan tertanggal 29 Juni 2018. Total pembayaran yang akan dilakukan adalah sekitar Rp67,20,- miliar terdiri dari Rp30,- miliar nilai nominal obligasi konversi dan Rp37,20,- miliar premi penebusan; dan 2. Sekitar 37,97% untuk modal kerja.
PT Satria Antaran Prima atau dikenal dengan nama SAP Express Courier didirikan pada tanggal 01 Juli 2014. Kantor pusat SAP Express Courier berlokasi di Kalibata Office Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Satria Antaran Prima adalah bergerak dalam bidang jasa titipan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi dan pengangkutan, percetakan, keagenan, outsourcing dan transaksi keuangan. Kegiatan usaha utama yang dilaksanakan PT Satria Antaran Prima adalah bidang jasa titipan. Saat ini, SAP Express Courier memiliki 58 kantor cabang dan 12 perwakilan cabang yang tersebar di hampir seluruh wiyalah di Indonesia.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Satria Antaran Prima dimiliki oleh Budiyanto Darmastono (99,50%) dan Yuwono Darmastono (0,50%).