Jadwal Rights Issue III (PUT III) FREN / Smartfren Telecom Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas III / PUT III) FREN / Smartfren Telecom Tbk dan “PT Sinarmas Sekuritas (DH) dan PT BCA Sekuritas (SQ) sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 20 saham lama Smartfren Telecom Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 13 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru FREN dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 13 saham baru melekat 7 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri II dapat membeli 1 saham yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Bali Media Telekomunikasi selaku pemegang saham 31,13%, tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT III ini. Sedangkan, PT Global Nusa Data selaku pemegang saham 27,40% dan PT Wahana Inti Nusantara selaku pemegang saham 29,65% akan melaksanakan HMETD dimana PT Global Nusa Data berkomitmen sebanyak 15.492.653.385 saham dan PT Wahana Inti Nusantara berkomitmen sebanyak 16.764.965.981.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 56.600.000.000, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 24.342.380.634 Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- setiap Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 56.600.000.000 Saham Baru. Dalam hal penerbitan jumlah Saham Baru tidak mencapai 67.408.815.566 lembar, maka Perseroan tidak menerbitkan Saham Baru tersebut dan akan masuk dalam saham pertopel Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT III setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 84% untuk pembayaran utang; dan 2. Sekitar 16% untuk modal kerja.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Smartfren Telecom Tbk sebelum PUT III ini yaitu: PT Bali Media Telekomunikasi (31,13%), PT Wahana Inti Nusantara (29,65%) dan PT Global Nusa Data (27,40%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue III tersebut sebagai berikut: