britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) IKAI / Intikeramik Alamasri Industri Tbk dan “PT Mahkota Properti Indo sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 66 saham lama Intikeramik Alamasri Industri Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 31 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru IKAI dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp120,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Mahkota Properti Indo dan Wandervale Holding Limited masing-masing sebagai pemegang dari sebanyak 22,33% dan 20,48% saham IKAI, menyatakan akan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dalam PUT II.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Mahkota Properti Indo yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 saham. Dengan demikian seluruh sisa saham yang diterbitkan dalam rangka PUT II yang tidak dilaksanakan HMETD-nya oleh para pemegang saham akan kembali menjadi saham dalam portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk hal sebagai berikut: 1. sebesar Rp40,10 miliar untuk pembayaran atas akuisisi PT Saka Mitra Sejati (SMS) dari pemegang saham SMS; 2. sebesar Rp58,00 miliar untuk pembayaran atas akuisisi PT Hotel Properti Internasional (HPI) dari pemegang saham HPI; 3. sebesar Rp28,00 miliar untuk setoran modal pemegang saham kepada SMS setelah akuisisi terhadap SMS dilakukan; dan 4. Sisanya untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak Usaha Perseroan yaitu PT Internusa Keramik Alamasri, PT Realindo Sapta Optima, PT Mahkota Artha Mas dan PT Mahkota Properti Indo Medan yakni untuk pembiayaan biaya operasional dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana untuk Entitas Anak akan diberikan Perseroan dalam bentuk pinjaman pemegang saham.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Intikeramik Alamasri Industri Tbk sebelum PUT II ini yaitu: PT Mahkota Properti Indo (22,33%) dan Wandervale Holding Limited (20,48%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
07 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
10 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
11 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
12 Des 2018
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
11 Des 2018
|
| Tanggal distribusi HMETD |
12 Des 2018
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
13 Des 2018
|
| Periode Perdagangan HMETD |
13 – 19 Des 2018
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
13 – 19 Des 2018
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
17 – 21 Des 2018
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
21 Des 2018
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
26 Des 2018
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
28 Des 2018
|
