britama.com, Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas III / PUT III) MYTX / Asia Pacific Investama Tbk dan “PT Indah Jaya Investama pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 6.966.666.241 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 4 saham lama Asia Pacific Investama Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 19 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru MYTX dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT World Harvest Textile selaku pemegang 77,54% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan sejumlah 2.450.000.000 HMETD yang diperolehnya dan akan mengalihkan sejumlah:
- 2.695.925.910 HMETD yang diperolehnya kepada PT Indah Jaya Investama selaku salah satu pemegang saham tidak langsung Perseroan, yang selanjutnya akan dilaksanakan;
- 255.715.380 HMETD yang diperolehnya kepada PT Prima Graha Hiburan selaku salah satu pemegang saham tidak langsung Perseroan, yang selanjutnya akan dilaksanakan.
Pelaksanaan komitmen PT World Harvest Textile (WHT) akan dilakukan dengan cara inbreng saham milik WHT yang ada di PT Apac Inti Corpora (AIC), sedangkan pelaksanaan komitmen PT Indah Jaya Investama (IJI) akan dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai dan konversi sebagian hak tagih IJI terhadap Perseroan, dan komitmen PT Prima Graha Hiburan (PGH) akan dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Jika setelah alokasi tersebut terdapat sisa Saham Baru, maka IJI sebagai Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas sisa Saham Baru tersebut hingga jumlah saham yang dikeluarkan dalam PUT III mencapai 6.280.615.372 dengan melakukan pembayaran secara tunai atas Saham Baru kepada Perseroan. Jumlah maksimum saham yang akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya 878.974.082 saham.
Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT III setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk hal sebagai berikut: 1. Sekitar 45% untuk membayar kembali kewajiban Perseroan kepada IJI, selaku pemegang saham tidak langsung Perseroan, yang timbul dari penanggungan (corporate guarantee) yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban AIC kepada IJI; 2. Sekitar 10% untuk membayar kembali kewajiban Perseroan kepada IJI dan PGH sebagai pemegang saham WHT. Kewajiban tersebut berasal dari kewajiban Perseroan kepada WHT yang dialihkan kepada IJI dan PGH; 3. Sekitar 35% untuk membeli 8.326.294.136 saham yang dimiliki WHT pada AIC yang setara dengan 50,43% saham ditempatkan dan disetor dalam AIC (Saham WHT); dan 3. Sisanya akan digunakan untuk menambah modal kerja di AIC (Entitas Anak) dalam bentuk setoran modal.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asia Pacific Investama Tbk sebelum PUT III ini yaitu: PT World Harvest Textile (77,54%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue III tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
21 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
26 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
27 Des 2018
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
28 Des 2018
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
27 Des 2018
|
| Tanggal distribusi HMETD |
28 Des 2018
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
02 Jan 2019
|
| Periode Perdagangan HMETD |
02 – 08 Jan 2019
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
02 – 08 Jan 2019
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
03 – 10 Jan 2019
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
10 Jan 2019
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
11 Jan 2019
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
14 Jan 2019
|