MAMI tetapkan harga pelaksanaan Right Issue

Britama.com – Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD sebesar Rp100 per saham dan harga nominal Rp96 per saham dimana jumlah HMETD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 saham baru atas nama.

Rasio konversi saham adalah 5:7 dimana periode perdagangan HMETD pada 13-24 Mei 2019. Adapun penurunan kepemilikan (dilusi) akibat pelaksanaan HMETD ini adalah maksimal 58,33% setelah HMETD dilaksanakan dan 63,64% setelah waran dilaksanakan.

Perseroan mengeluarkan waran sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 waran dengan harga pelaksanaan Rp130 dan rasio waran 4:1 dengan jangka waktu pelaksanaan waran 3 tahun.

Pembeli siaga dalam rights issue ini adalah Brentfield Investment Limited (BIL) dan PT Jasa Puri Medikatama (JPM). Dana right issue akan digunakan untuk pengambilalihan obligasi wajib konversi (OWK) PT Anugerah Mitra Lestari (AML) yang dimiliki BIL yang dapat dikonversi menjadi 95,25% saham AML.

Selain itu, dana rights issue juga akan digunakan untuk pengambilalihan OWK PT Indo Udang Mas Lestari (IUL) milik Tumaco Pte Ltd yang dapat dikonversi menjadi 80% saham IUL, pengambilalihan tanah seluas 19 hektare milik JPM, dan sisanya untuk modal kerja.

×