britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) MAMI / Mas Murni Indonesia Tbk dan "Brentfield Investments Limited sebagai pembeli siaga".
Sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 5 saham lama Mas Murni Indonesia Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 7 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru MAMI dengan nilai nominal Rp96,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 4 saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham MAMI akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 HMETD senilai Rp27,50 miliar dengan menyetorkan OWK PT Indo Udang Mas Lestari senilai Rp27,50 miliar sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini, sedangkan PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 HMETD senilai Rp3.500.000.000,- secara tunai.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka, akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut, sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham senilai Rp80 miliar akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp80 miliar sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dan sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 saham senilai Rp370 miliar akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp430 miliar sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp60 miliar. Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp450 miliar akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak diambilbagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi (OWK) PT Indo Udang Mas Lestari, OWK PT Anugerah Mitra Lestari dan pengambilalihan tanah seluas 19ha di Bogor untuk pengembangan usaha, sisanya untuk modal kerja entitas anak.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mas Murni Indonesia Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Sentratama Kencana (13,35%), PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (8,20%) dan Tumaco Pte Ltd (5,86%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
13 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
14 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
17 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
18 Jun 2019
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
17 Jun 2019
|
| Tanggal distribusi HMETD |
18 Jun 2019
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
19 Jun 2019
|
| Periode Perdagangan HMETD |
19 – 25 Jun 2019
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
19 – 25 Jun 2019
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
21 – 27 Jun 2019
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
27 Jun 2019
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
28 Jun 2019
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
01 Jul 2019
|
— Pasar Reguler dan Negosiasi |
| Awal Perdagangan Waran |
19 Jun 2019
|
| Akhir Perdagangan Waran |
16 Jun 2022
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
18 Jun 2022
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
19 Des 19 – 19 Jun 2022
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
19Jun 2022
|