britama.com, Jadwal Rights Issue IV (Penawaran Umum Terbatas IV / PUT IV) LPKR / Lippo Karawaci Tbk dan "PT Inti Anugerah Pratama dan Sierra Incorporated sebagai pembeli siaga".
Sebanyak-banyaknya 47.820.328.750 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 10 saham lama Lippo Karawaci Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 21 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru LPKR dengan nilai nominal Rp100,- setiap, dengan harga pelaksanaan Rp235,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Inti Anugerah Pratama (IAP) selaku Pemegang Saham Utama LPKR dan Sierra Incorporated, Perusahaan Anak IAP yang sahamnya 100% dimiliki (wholly owned subsidiary) oleh IAP (Sierra), bersama-sama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki oleh IAP, yaitu setara dengan sekitar USD269.000.000. IAP akan melaksanakan sebagian HMETD menjadi sejumlah saham baru yang setara dengan sekitar USD179.000.000 dan akan mengalihkan sisa HMETD yang dimilikinya kepada Sierra yang saat dilaksanakan adalah sejumlah saham yang setara dengan sekitar USD90.000.000 dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia untuk mata uang USD pada tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran PUT IV "Kurs Pelaksanaan".
Multipolar Tbk (MLPL) tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Pihak-pihak berikut, Jalan Segar Limited, OUE Investments Pte. Ltd., Swift Hunter Limited, Tiga Investments Pte. Ltd, Tokyo Century Corporation, dan/atau Gateway Partners LLC bermaksud berpartisipasi dalam PUT IV melalui mekanisme pasar untuk mendapatkan HMETD, dan jika pihak-pihak tersebut tidak memperoleh HMETD dari pemegang saham lain, maka pihak-pihak tersebut akan memperoleh alokasi HMETD dari Multipolar Tbk (MLPL) yang tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
PT Primantara Utama Sejahtera (PUS) selaku pemegang saham Perseroan sebesar 9,58% tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sesuai dengan porsi sahamnya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Sierra yang saat dilaksanakan adalah sejumlah saham yang diperkirakan senilai USD70.000.000 dengan menggunakan Kurs Pelaksanaan. Total nilai pelaksanaan HMETD oleh IAP dan Sierra adalah masing-masing sebesar USD179.000.000 dan USD160.000.000.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi atas pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka para pembeli siaga, yaitu IAP dan Sierra (”Para Pembeli Siaga”) akan membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang HMETD dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp235 setiap saham, yaitu sebanyak-banyaknya USD261.000.000, dimana IAP berkomitmen untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya USD16.000.000 dan Sierra berkomitmen untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya USD245.000.000, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT IV setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya untuk pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, pembayaran atas kewajiban-kewajiban Perseroan, meningkatkan penyertaan langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Anak, pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan dan sisanya apabila ada untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Lippo Karawaci Tbk sebelum PUT IV ini yaitu: PT Inti Anugerah Pratama (36,87%), PT Primantara Utama Sejahtera (9,58%), PT Metropolis Propertindo Utama (8,84%) dan Multipolar Tbk (MLPL) (5,31%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue IV tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
21 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
24 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
25 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
26 Jun 2019
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
25 Jun 2019
|
| Tanggal distribusi HMETD |
26 Jun 2019
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
27 Jun 2019
|
| Periode Perdagangan HMETD |
27 Jun – 10 Jul 2019
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
27 Jun – 10 Jul 2019
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
01 – 11 Jul 2019
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
12 Jul 2019
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
15 Jul 2019
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
17 Jul 2019
|
