britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) TRIS / Trisula International Tbk dan “PT Inti Nusa Damai sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 2.093.856.004 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 61 saham lama Trisula International Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 2 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru TRIS dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp276,- per saham dan setiap 6 saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Tritirta Inti Mandiri selaku pemegang saham utama Trisula International Tbk tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya. PT Trisula Insan Tiara dan PT Karya Dwimanunggal Sejahtera selaku pemegang saham utama TRIS telah mengalihkan HMETD-nya kepada PT Inti Nusa Damai masing-masing sebesar 840.000.000 dan 563.300.000 saham.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka PT Inti Nusa Damai sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebut.
Jika semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD kecuali PT Inti Nusa Damai, maka penyetoran modal akan disetorkan dalam bentuk:
-
Kepemilikan 78,52% saham Trisula Textile Industries Tbk (BELL) atau sejumlah 1.138.500.000 saham (inbreng saham BELL), dengan harga yang disepakati Rp505, – per saham atau seluruhnya senilai Rp574.942.500.000,-
- Setoran modal secara tunai sebesar Rp2.961.757.104,-
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut: 1.Sekitar 99,81% untuk akuisisi 78,52% atau sejumlah 1.138.500.000 saham Trisula Textile Industries Tbk (BELL) yang dimiliki oleh PT Inti Nusa Damai, dimana saham tersebut merupakan bentuk penyetoran modal secara inbreng atas 2.093.856.004 saham yang diambil bagian oleh PT Inti Nusa Damai dalam PMHMETD I; dan 2. Sisanya untuk modal kerja Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Trisula International Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Trisula Insan Tiara (40,12%), PT Karya Dwimanunggal Sejahtera (26,90%) dan PT Tritirta Inti Mandiri (8,04%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
29 Nop 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Des 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
03 Des 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
04 Des 2019
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
03 Des 2019
|
| Tanggal distribusi HMETD |
04 Des 2019
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
05 Des 2019
|
| Periode Perdagangan HMETD |
05 – 11 Des 2019
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
05 – 11 Des 2019
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
09 – 13 Des 2019
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
13 Des 2019
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
16 Des 2019
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
18 Des 2019
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
05 Des 2019
|
| Akhir Perdagangan Waran |
30 Nop 2022
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
02 Des 2022
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
05 Jun 20 – 05 Des 2022
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
05 Des 2022
|