Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II) HDFA / Radana Bhaskara Finance Tbk 2019

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) HDFA / Radana Bhaskara Finance Tbk dan "tidak ada pembeli siaga".

Sebanyak-banyaknya 3.867.250.402 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 50 saham lama Radana Bhaskara Finance Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 83 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru HDFA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp150,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Tiara Marga Trakindo selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu pemegang saham utama HDFA akan melaksanakan 1.560.206.267 HMETD yang dimilikinya, dimana sebanyak 1.413.333.333 HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme konversi seluruh tagihan PT Tiara Marga Trakindo dalam Perseroan sebesar Rp212,- miliar menjadi saham baru Perseroan dan sisanya sebanyak 146.872.934 HMETD melalui penyetoran uang tunai sebesar Rp22.030.940.100. Selain itu, sebanyak 368.973.310 HMETD milik PT Tiara Marga Trakindo akan dialihkan kepada Rubicon Investments Holding Pte. Ltd. (Rubicon) untuk dilaksanakan oleh Rubicon. Sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maupun dialihkan tidak akan dijual/dialihkan kepada pihak lain.

PT Inti Investasi Prima selaku salah satu pemegang saham utama HDFA tidak akan melaksanakan dan/atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya terkait dengan pelaksanaan HMETD Perseroan karena pada saat Tanggal Pencatatan dalam daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD, PT Inti Investasi Prima tidak akan menjadi pemegang saham utama Perseroan. PT Inti Investasi Prima, PT Eliora Lumina Indonesia dan PT HD Corpora akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham mereka sebesar 626.919.933 saham di Perseroan kepada Rubicon. Selain itu, Rubicon juga akan melakukan pembelian sejumlah 480.000.000 saham milik PT Tiara Marga Trakindo.

Setelah penyelesaian jual beli saham, Rubicon menjadi Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK 9/2018”), dan oleh karenanya Rubicon akan melaksanakan penawaran tender wajib.

Rubicon selaku calon Pemegang Saham Pengendali akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima olehnya sejumlah 2.206.460.399 HMETD yang berasal dari (i) HMETD yang akan diperolehnya sebanyak 1.837.487.089 HMETD berdasarkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan secara proporsional yang akan diperolehnya pada Tanggal Distribusi HMETD dan (ii) HMETD yang diperoleh dari hasil pengalihan HMETD oleh PT Tiara Marga Trakindo sebanyak 368.973.310.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dan akan dikembalikan ke dalam portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut: 1. Sebanyak Rp212,- miliar untuk melunasi hutang sub-ordinasi Perseroan kepada PT Tiara Marga Trakindo yang akan dilakukan melalui mekanisme konversi saham; dan 2. Sisanya untuk modal kerja pembiayaan Perseroan, yakni memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada para konsumennya.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Radana Bhaskara Finance Tbk sebelum PUT II ini yaitu: PT Tiara Marga Trakindo (50,18%) dan Rubicon Investments Holding Pte. Ltd (47,51%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:

×