Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) dilakukan oleh PT Royal Investium Sekuritas (LH) dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
30 Des 2019
Masa Penawaran
02 – 08 Jan 2020
Tanggal Penjatahan
10 Jan 2020
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
14 Jan 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
14 Jan 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI
15 Jan 2020
Awal Perdagangan Waran Seri I
15 Jan 2020
Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
10 Jan 2023
Pasar Tunai
12 Jan 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
15 Jul 2020- 13 Jan 2023
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
13 Jan 2023

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 648.833.400 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp200,- per saham dan sebanyak 259.533.360 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 10 Januari 2020. Setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 2 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp100,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp380,- per saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) Rp88.900.000.000,- atau sebesar 444.500.000 lembar saham atau sebesar 10,16% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Setelah Penawaran Umum dengan Harga Konversi sebesar Rp200 per saham. Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 25% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi MCB.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 35% untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu PT Triniti Menara Serpong (TMS) yang selanjutnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan pembangunan proyek Apartemen “Collins Boulevard” di lahan yang sudah dimiliki PT Triniti Menara Serpong yang berlokasi di Jalan MH. Thamrin No. 07, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Perjanjian antara PT Perintis Triniti Properti dan TMS pada tanggal 28 November 2019 berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (shareholder’s loan).
  2. Sekitar 35% untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu PT Puri Triniti Batam (PTB) yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja dan pembangunan proyek “Marc’s Boulevard” yang berlokasi di Kecamatan Bengkong, Kelurahan Sadai, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Perjanjian antara PT Perintis Triniti Properti dan PTB pada tanggal 28 November 2019 berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (shareholder’s loan).
  3. Sekitar 30% untuk biaya pengembangan dan modal kerja Perseroan yang berupa biaya operasional Perseroan.

PT Perintis Triniti Properti didirikan pada tanggal 13 Maret 2009. Kantor pusat PT Perintis Triniti Properti berlokasi di Brooklyn Premium Office, JL Sutera Boulevard Kav 22-26 Alam Sutera, Tangerang Selatan 15320, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Perintis Triniti Properti adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa dan perindustrian. Saat ini, kegiatan usaha utama TRIN adalah bergerak dalam bidang real estat.

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Perintis Triniti Properti dimiliki oleh PT Kunci Daud Indonesia (55,00%) dan PT Intan Investama Internasional (45,00%).