Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
21 Jan 2020
Masa Penawaran
22 -23 Jan 2020
Tanggal Penjatahan
27 Jan 2020
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
28 Jan 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI
29 Jan 2020
Awal Perdagangan Waran Seri I
29 Jan 2020
Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
23 Jan 2023
Pasar Tunai
25 Jan 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
29 Jul 2020 – 26 Jan 2023
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
26 Jan 2023

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.800.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran Rp105,- per saham dan sebanyak 1.200.000.000 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 27 Januari 2020. Setiap pemegang 3 saham baru berhak memperoleh 2 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp50,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp106,- per saham.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 39,22% untuk pembelian kendaraan truk Hino bekas sebanyak 67 unit dan kendaraan truk Hino baru sebanyak 39 unit;
  2. Sekitar 47,33% untuk pembelian kendaraan trailer dan tronton Hino baru (inden untuk tahun 2020 s/d 2021) sebanyak 99 unit;
  3. Sekitar 10,80% untuk pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit; dan
  4. Sekitar 2,65% akan digunakan untuk pembelian sebagian ban dan aksesorisnya.

Rencana pembelian kendaraan, karoseri, ban dan aksesoris di atas adalah merupakan transaksi Afiliasi. Dimana PT Rajawali Inti merupakan pihak penjual.

PT Putra Rajawali Kencana didirikan pada tanggal 17 April 2012. Kantor pusat PT Putra Rajawali Kencana berlokasi di Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60292, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Putra Rajawali Kencana adalah bergerak dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi dan perdagangan besar atau eceran. Saat ini, kegiatan utama PURA adalah bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi, angkutan multimoda, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Putra Rajawali Kencana dimiliki oleh PT Igelcorp Nusantara Kapital (30,88%), PT Rajawali Inti (27,49%), PT Rajawali Dwiputra Indonesia (26,85%) dan PT Igelcorp Asia Kapital (14,78%).