britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
31 Ags 2020
|
| Masa Penawaran |
02 – 07 Sep 2020
|
| Tanggal Penjatahan |
09 Sep 2020
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
11 Sep 2020
|
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI |
14 Sep 2020
|
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
14 Sep 2020
|
| Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
11 Sep 2023
|
| —Pasar Tunai |
13 Sep 2023
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
15 Mar 2021 – 14 Sep 2023
|
| Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
14 Sep 2023
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 392.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran Rp105,- per saham dan sebanyak 196.000.000 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 09 September 2020. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp50,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- per saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada NH Absolute Return Investment Strategies Fund (NHARIS) sebanyak 275.143.000 Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 12,72% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi Mandatory Convertible Bonds (MCB) NHARIS, pada Tanggal Penjatahan dengan harga Penawaran Umum, sehingga total saham baru yang ditawarkan sebanyak 667.143.000.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya gaji dan bahan pembantu produksi.
PT Morenzo Abadi Perkasa didirikan pada tanggal 10 Januari 2013. Kantor pusat PT Morenzo Abadi Perkasa berlokasi di Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah Rt.02 Rw.03, Kec. Gajah, Kab. Demak, Jawa Tengah 59581, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Morenzo Abadi Perkasa adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng. Saat ini, kegiatan utama ENZO adalah bergerak di bidang usaha pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan dan makanan laut beku).
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Morenzo Abadi Perkasa dimiliki oleh PT Tritunggal Sukses Investama (99,14%) dan Markus Silitonga (0,86%).