Jadwal Rights Issue II (PUT II) CMNP / Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 2020

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) CMNP / Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan “PT Raja Berkah Tentram sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 1.810.415.972 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 2 saham lama Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham CMNP dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp770,- per saham dan setiap 10 saham baru melekat 7 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp500,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp980,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Mohamad Jusuf Hamka selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 1.074.744.130 lembar saham HMETD dalam PUT II ini, sebanyak 991.269.130 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan sebanyak 83.475.000 lembar saham HMETD melalui kepemilikannya di UBS AG Singapore. Mohamad Jusuf Hamka juga berkomitmen untuk mengambil saham tambahan sebanyak 162.000.000 lembar saham HMETD melalui BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management.

Fitria Yusuf, Feisal Hamka, Farid Hamka dan Lena S. Burhanudin, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT II ini, masing-masing sebanyak 83.480.000 lembar saham HMETD, 80.000.000 lembar saham HMETD, 89.942.859 lembar saham HMETD dan 82.500.000 lembar saham HMETD.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka PT Raja Berkah Tentram sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham dengan harga yang sama dengan harga PUT II Perseroan, yaitu sebesar Rp770. Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran penuh ke rekening bank Emiten selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2020.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% untuk pembiayaan proyek Ir. Wiyoto-Wiyono,M.Sc. (Seksi Ancol Timur-Pluit/Harbor Road 2) sepanjang 8,95 km;
2. Sedangkan 20% untuk penyertaan saham di entitas anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
1. Sekitar 6% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Waspphutowa untuk proyek Jalan Tol Antasari – Salabenda sepanjang 28 km;
2. Sekitar 13% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Karya Jabar Tol untuk proyek Ruas Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan sepanjang 62 km;
3. Sekitar 1% untuk penyertaan saham kepada PT Citra Marga Lintas Jabar untuk Ruas Tol Soreang – Pasir Koja sepanjang 8,15 km.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebelum PUT II ini yaitu: Mohamad Jusuf Hamka (59,36% atau sebanyak 2.149.488.261 lembar saham, 1.982.538.261 lembar saham atas nama BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management dan memiliki sebanyak 166.950.000 lembar saham pada rekening UBS AG Singapore S/A Mohamad Jusuf Hamka).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:

×