britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) MITI / Mitra Investindo Tbk dan “PT Prime Asia Capital sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 2.000 saham lama Mitra Investindo Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 10.147 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru MITI dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp50,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Interra Resources Limited selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87 % saham Perseroan, akan dialihkan kepada PT Prime Asia Capital dan selanjutnya, PT Prime Asia Capital akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebanyak 1.400.000.000 dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang, berupa penyerahan (inbreng) 64.875.000 lembar saham PT Wasesa Line atau setara dengan 99,81% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Wasesa Line. Sedangkan untuk pemegang saham lainnya pelaksanaan HMETD dilakukan dengan membayar secara tunai dengan demikian nilai emisi dalam rangka PUT II ini sebanyak-banyaknya Rp143.230.059.700,-.
Jika Saham dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka PT Prime Asia Capital yang bertindak sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham dengan demikian PT Prime Asia Capital akan menjadi Pengendali Perseroan. Bilamana setelah diambil bagian oleh PT Prime Asia Capital masih tersisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:
-
Sekitar 48,87% untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 saham atau setara dengan 99,81% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Wasesa Line milik PT Prime Asia Capital; senilai Rp70.000.000.000,-, dimana PT Prime Asia Capital akan memasukkan (inbreng) Saham PT Wasesa Line tersebut kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima PT Prime Asia Capital dari Interra Resources Limited pada periode pelaksanaan HMETD;
-
Sisanya dalam bentuk penyetoran tunai untuk: sebesar Rp15.000.000.000,- untuk pembelian Piutang PT Prime Asia Capital pada PT Wasesa Line; dan sisanya dana untuk modal kerja Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mitra Investindo Tbk sebelum PUT II ini yaitu: Interra Resources Limited (48,87%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
22 Jan 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
25 Jan 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
26 Jan 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
27 Jan 2021
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
26 Jan 2021
|
| Tanggal distribusi HMETD |
27 Jan 2021
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
28 Jan 2021
|
| Periode Perdagangan HMETD |
28 Jan – 03 Feb 2021
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
28 Jan – 03 Feb 2021
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
01 – 05 Feb 2021
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
05 Feb 2021
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
08 Feb 2022
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
09 Feb 2022
|
Mengenai Pembeli Siaga, PT Prime Asia Capital didirikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Kyai Maja No. 65-3, Kel. Keramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. PT Prime Asia Capital menjalankan usaha kegiatan sebagai perusahaan holding, bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya serta investasi baik langsung maupun melalui anak-anak perusahaan. Pemegang saham PT Prime Asia Capital adalah Andreas Tjahjadi (59,999%), PT Marina SinergiUtama (40,000%) dan Prasasto CiomasSutanto (0,001%).
