Jadwal Rights Issue I (PUT I) BRMS / Bumi Resources Minerals Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) BRMS / Bumi Resources Minerals Tbk dan “Ace Ventures Limited dan Hartman International Pte. Ltd. sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 22.900.002.546 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 400 saham lama Bumi Resources Minerals Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 129 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham BRMS dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp70,- per saham dan setiap 250 saham baru melekat 267 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri II dapat membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp50,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp70,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Bumi Resources Tbk (BUMI), Wexler Capital Pte Ltd. dan 1st Financial Company Limited selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimiliki.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga akan mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 saham dan Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, akan mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 saham.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

1. Sebesar USD76.250.000 atau setara Rp1.114 miliar untuk pengembangan usaha entitas Anak Perseroan (PT Citra Palu Minerals dan PT Gorontalo Minerals);
2. Sebesar USD29.801.911 atau setara Rp435 miliar untuk pelunasan hutang Perseroan kepada Bumi Resources Tbk (BUMI).
3. Sisanya untuk pembiayaan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Resources Minerals Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Bumi Resources Tbk (BUMI) (31,36% terdiri dari kepemilikan langsung 8,83% dan melalui pihak-pihak lain sejumlah 22,53%), Wexler Capital Pte Ltd (20,82%), 1st Financial Company Limited – Client Account (20,97%), Fountain City Investment Ltd. (7,04%) dan PT Biofuel Indo Sumatra (5,39%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut: