Jadwal Rights Issue IV (PUT IV) FREN / Smartfren Telecom Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue IV (Penawaran Umum Terbatas IV / PUT IV) FREN / Smartfren Telecom Tbk dan “PT Sinarmas Sekuritas (DH) dan PT BCA Sekuritas (SQ) sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 52 saham lama Smartfren Telecom Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham FREN dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp120,- per saham dan setiap 5 saham baru melekat 79 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Bali Media Telekomunikasi selaku pemegang saham 10,68% menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT IV ini.

PT Global Nusa Data selaku pemegang saham 26,39% tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT IV ini.

PT Wahana Inti Nusantara selaku pemegang saham 16,11% tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT IV ini.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 Saham Baru. PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 Sisa Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV belum mencapai 4.953.741.667 Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas akan membeli sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 Sisa Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV mencapai 4.953.741.667 Saham Baru.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT IV setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

1. Sekitar 85% untuk penyetoran tambahan modal kepada PT Smart Telecom (Smartel), Perusahaan Anak, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga kepada China Development Bank Corporation; dan
2. Sisanya sekitar 15% sebagai modal kerja untuk Perseroan, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembayaran biaya sewa menara dan/atau biaya sewa jaringan dan/atau pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jastel USO ke pemerintah.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Smartfren Telecom Tbk sebelum PUT IV ini yaitu: PT Global Nusa Data (26,39%), PT Wahana Inti Nusantara (16,11%) dan PT Bali Media Telekomunikasi (10,68%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue IV tersebut sebagai berikut: