Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) SMRA / Summarecon Agung Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) SMRA / Summarecon Agung Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 2.081.786.678 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 693 saham lama Summarecon Agung Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 100 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru SMRA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp720,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Semarop Agung sebagai pemilik 4.873.915.914 saham yang mewakili 33,78% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dalam PUT II.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya 27,875% atau sebesar Rp416.000.000.000,- untuk pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I sebesar Rp416.000.000.000,-;
2. Sekurang-kurangnya 5,863% atau sebesar Rp87.500.000.000,- untuk menutup pembayaran sesuai tanggal-tanggal jatuh tempo atau pembayaran lebih awal atas cicilan pokok utang Perseroan kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI);
3. Sebanyak-banyaknya sekitar 66,262% atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp988,89 miliar untuk modal kerja Perseroan dan penambahan setoran modal ke PT Summarecon Investment Property, yang kemudian akan disalurkan oleh PT Summarecon Investment Property melalui PT Summarecon Bali Indah dan PT Bali Indah Development untuk pendanaan kepada anak perusahaannya yaitu PT Permata Jimbaran Agung dan PT Hotelindo Permata Jimbaran, dimana dana hasil penyertaan ini akan digunakan untuk menambah penyediaan kebutuhan modal kerja PT Permata Jimbaran Agung dan PT Hotelindo Permata Jimbaran, dengan perincian sebagai berikut:
1. Sebanyak-banyaknya sekitar 61,706% atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp920,89 miliar untuk kegiatan operasional Perseroan antara lain pembayaran biaya umum dan administrasi, pajak dan biaya lain-lain, biaya overhead langsung terkait kegiatan konstruksi dan pengembangan; dan;
2. Sebanyak-banyaknya sekitar 4,556% atau sebesar Rp68,00 miliar,- untuk modal kerja Entitas Anak.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Summarecon Agung Tbk sebelum PUT II ini yaitu: PT Semarop Agung (33,78%) dan PT Sinarmegah Jayasentosa (6,60%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:

×