Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas III / PUT III) ENRG / Energi Mega Persada Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas III / PUT III) ENRG / Energi Mega Persada Tbk dan “PT Bakrie Kalila Investment sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 14.479.050.978 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 100 saham lama Energi Mega Persada Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 140 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru ENRG dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp126,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT III tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka PT Bakrie Kalila Investment selaku Pembeli Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 14.479.050.978 Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD. Penyetoran modal Pembeli Siaga akan seluruhnya disetorkan dalam bentuk tunai.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT III setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar USD43.500.000,- atau sekitar Rp633.882.000.000,- (Rp14.572,- per USD), termasuk withholding tax yang akan dipotong oleh Perseroan sebesar USD3.045.000,- atau sekitar Rp44.371.740.000,-, untuk melakukan pembelian atas 250.000 lembar saham atau 25% dari total saham Energi Mega Pratama Inc., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di British Virgin Islands, yang dimiliki oleh pihak terafiliasi Perseroan, yaitu Kinross International Group Limited (Kinross). Saat ini, Perseroan telah memiliki saham Energi Mega Pratama Inc. sebesar 50% dari total saham, sehingga setelah PUT III Perseroan akan memiliki 75% saham Energi Mega Pratama Inc.;
2. Sebesar USD6.738.691,- atau sekitar Rp98.196.205.252,- untuk pelunasan atas kewajiban sehubungan dengan pinjaman dari Golden Glades Ltd.;
3. Sebesar USD4.410.154,- atau sekitar Rp64.264.764.088,- untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu EMP Malacca Strait S.A. dan PT EMP Energi Terbarukan, dimana pinjaman dimaksud seluruhnya akan digunakan oleh EMP Malacca Strait S.A. dan PT EMP Energi Terbarukan untuk pembayaran kewajiban sehubungan dengan pinjaman kepada Stallion Investment Pte. Ltd. Apabila pinjaman telah dikembalikan oleh Entitas Anak, maka dana akan dialihkan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
4. Sebesar USD33.189.347,- atau sekitar Rp483.635.164.484,- untuk peningkatan penyertaan Perseroan kepada salah satu Entitas Anak Perseroan, yaitu EMP International (BVI) Ltd., dimana dana hasil penyertaan dimaksud seluruhnya akan digunakan oleh EMP International (BVI) Ltd. untuk pembayaran sebagian kewajiban sehubungan dengan pinjaman EMP International (BVI) Ltd. kepada pihak ketiga, yaitu Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd.;
    
   EMP International (BVI) Ltd. adalah salah satu Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham 51%, dimana kegiatan usaha EMP International (BVI) Ltd. adalah perusahaan investasi. Adapun peningkatan penyertaan Perseroan kepada EMP International (BVI) Ltd. adalah dalam rangka rencana Perseroan dan EMP International (BVI) Ltd. untuk melaksanakan pembayaran kewajiban keuangan kepada Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. Adapun alasan dan pertimbangan Perseroan dan EMP International (BVI) Ltd. melakukan pembayaran sebagian kewajiban kepada Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. adalah karena kesepakatan dengan pihak Peminjam untuk melakukan pelunasan lebih cepat dalam rangka mengurangi beban keuangan Perseroan di masa yang akan datang.
5. Sisanya untuk modal kerja dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, dimana sehubungan dengan modal kerja untuk Entitas Anak, akan diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan, baik Entitas Anak Langsung maupun Entitas Anak tidak langsung Perseroan, yaitu EMP Bentu Limited, EMP Malacca Strait S.A., dan Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Energi Mega Persada Tbk sebelum PUT III ini yaitu: PT Valbury Sekuritas Indonesia (13,54%), Greenwich International Ltd (9,67%), UBS AG SG S/A Reignwood Inter Investment (GR) Co Ltd-2091144561 (8,69%) dan PT Eternal Capital (7,39%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue III tersebut sebagai berikut:

Mengenai Pembeli Siaga, PT Bakrie Kalila Investment didirikan pada tanggal 30 November 2007 dan berdomisili di Bakrie Tower lantai 38, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. PT Bakrie Kalila Investment bergerak di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Pemegang saham PT Bakrie Kalila Investment adalah Indra Usmansjah Bakrie (50,00%), Syailendra Surmansyah Bakrie (33,30%) dan Adinda Andarina Bakrie (16,70%).