britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) TIFA / KDB Tifa Finance Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 100 saham lama KDB Tifa Finance Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 229 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru TIFA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp260,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
The Korea Development Bank selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:
-
Sebesar Rp106.042.854.640 untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada Bank Central Asia Tbk (BBCA) dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:
- Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 14 dan 15) sebesar Rp1.945.931.183,-.
- Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 16) sebesar Rp28.183.802.976,-.
- Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 17) sebesar Rp75.913.120.481,-.
-
Sebesar Rp120.396.666.667 untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Shinhan Indonesia dalam mata uang Rupiah;
-
Sisanya untuk pelunasan pokok dan bunga Pinjaman Rekening Koran kepada Bank Central Asia Tbk (BBCA) per tanggal 22 September 2021 dan peningkatan portofolio pembiayaan Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham KDB Tifa Finance Tbk sebelum PUT I ini yaitu: The Korea Development Bank (84,65%) dan PT Dwi Satrya Utama (15,00%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
03 Sep 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
06 Sep 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
07 Sep 2021
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
08 Sep 2021
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
07 Sep 2021
|
| Tanggal distribusi HMETD |
08 Sep 2021
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
09 Sep 2021
|
| Periode Perdagangan HMETD |
09 – 15 Sep 2021
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
09 – 15 Sep 2021
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 – 17 Sep 2021
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
17 Sep 2021
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
20 Sep 2021
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
22 Sep 2021
|