Jadwal Rights Issue II (PMHMETD II) ZBRA / Zebra Nusantara Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II / PMHMETD II) ZBRA / Zebra Nusantara Tbk dan “PT Trinity Healthcare sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 Saham Baru akan diterbitkan dalam PMHMETD ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 1 saham lama Zebra Nusantara Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 2 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru ZBRA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp812,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Trinity Healthcare selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali akan melaksanakan HMETD sebanyak 1.106.483.423; PT European Hospital Development akan melaksanakan HMETD sebanyak 105.621.603 saham; PT Jadegreen Equities akan melaksanakan HMETD sebanyak 105.288.635 saham; PT Holisitc Ventures akan melaksanakan HMETD sebanyak 12.978.607 saham; sehingga total pelaksanaan HMETD sebanyak 1.330.372.268 saham akan dilakukan dengan cara penyetoran dalam bentuk lain selain uang, berupa penyerahan (inbreng) 7.351.700.400 lembar saham atau setara dengan 99,00% dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Dos Ni Roha.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka PT Trinity Healthcare sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 6.157.635 lembar saham. Bilamana masih ada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka sisa saham tidak akan diterbitkan dari portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PMHMETD II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut:

  1. Sekitar 77,9524% untuk mengambil alih 7.351.700.400 saham atau setara dengan 99,00% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Dos Ni Roha milik Pemegang Saham PT Dos Ni Roha; senilai Rp1.080.262.282.000,-, di mana Pemegang Saham PT Dos Ni Roha akan memasukkan (inbreng) saham-saham PT Dos Ni Roha tersebut kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima Pemegang Saham PT Dos Ni Roha pada periode pelaksanaan HMETD;
  2. Sekitar 11,9057% untuk memberikan pinjaman kepada PT Dos Ni Roha dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang;
  3. Sekitar 5,3576% untuk memberikan pinjaman kepada PT Strosend Elogistic Indonesia dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang;
  4. Sekitar 2,5795% untuk memberikan pinjaman kepada PT Dosni Roha Logistik dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja untuk biaya operasional; dan
  5. Sekitar 2,2048% untuk biaya operasional perseroan.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Zebra Nusantara Tbk sebelum PMHMETD II ini yaitu: PT Trinity Healthcare (77,70%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
25 Ags 2021
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
26 Ags 2021
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
27 Ags 2021
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
30 Ags 2021
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
27 Ags 2021
Tanggal distribusi HMETD
30 Ags 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
31 Ags 2021
Periode Perdagangan HMETD
31 Ags – 06 Sep 2021
Periode Pelaksanaan HMETD
31 Ags – 06 Sep 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
02 – 08 Sep 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
08 Sep 2021
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
09 Sep 2021
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga
10 Sep 2021
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
13 Sep 2021

Tentang PT Dos Ni Roha, Perusahaan didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang Dos Niroha 16 September 1963 dan berkantor pusat di Gedung Satrio Tower Lt. 23 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 Jakarta Selatan 12950.

PT Dos Ni Roha bergerak Di bidang perdagangan dan/atau distribusi farmasi obat-obatan sejak tahun 1963, namun sejalan dengan perkembangan dunia usaha, PT Dos Ni Roha melakukan ekspansi perdagangan dan/atau distribusi Di bidang consumer product sejak 1 dekade terakhir. Adapun produk yang saat ini didistribusikan antara lain:

  1. Pharmaceutical, yakni: Principal B. Braun (infus cairan dasar, jaurm suntik, obat-obatan lain); Principal Bayer (redoxon, tonikum) dan Principal Johnson & johnson (milanta, kombantrin); dan
  2. Consumer product, yakni: Principal Wyeth (susu formula bayi s26, procal, promil) dan Principal Loreal (pewarna rambut, kosmetik, parfum)

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha, yaitu PT Trinity Healthcare (82,34%), PT European Hospital Development (7,86%), PT Jadegreen Equities (7,83%), PT Holisitc Ventures (0,97%) dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (1,00%).