Jadwal Rights Issue I (PUT I) JAYA / Armada Berjaya Trans Tbk 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) JAYA / Armada Berjaya Trans Tbk dan “Whitlam Luhur, Victor Luhur, dan Fransiska Wibowo sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 375.000.105 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 1 saham lama Armada Berjaya Trans Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham JAYA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp104,- per saham dan setiap 100 saham baru melekat 35 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri II dapat membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp123,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL) dan Darmawan Suryadi SM selaku Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi bagiannya.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya secara proporsional. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka Whitlam Luhur, Victor Luhur, dan Fransiska Wibowo (Para Pembeli Siaga), Para Pembeli Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 161.748.105 saham atau jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 16.821.802.920,- yang dijamin untuk dibeli oleh Para Pemegang Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya, masing-masing sebesar: Whitlam Luhur sebanyak 57.690.000 saham, Victor Luhur sebanyak 57.690.000 saham dan Fransiska Wibowo sebanyak 46.368.105 saham.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

  1. Sekitar 88% untuk pembelian sebanyak-banyaknya 50 unit dump truck dari pihak ketiga dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:
    • Dump truck berstatus bekas dengan merek Hino dan Isuzu, dengan tahun pembuatan 2017 – 2019, yang dijual di pasaran dengan kisaran harga Rp675.000.000,- sampai dengan Rp875.000.000,- per unit, tergantung pada kondisi masing-masing unit;
    • Pembelian dump truck tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu maksimal 12 bulan sejak dana hasil PUT I telah efektif diterima oleh Perseroan dan dengan memperhatikan kebutuhan volume pengangkutan calon pelanggan Perseroan;
    • Belum ada penjual dump truck bekas yang secara spesifik dipilih oleh Perseroan mengingat pembelian dump truck bekas bergantung pada penawaran di pasar saat Perseroan akan mulai melakukan pembelian unit.
  2. Sisanya untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk biaya operasional Perseroan, seperti biaya bahan bakar minyak (BBM), biaya tol, biaya bongkar muat dan upah mitra supir.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Armada Berjaya Trans Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL) (33,06%) dan Darmawan Suryadi SM (23,81%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
08 Nov 2021
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
09 Nov 2021
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
10 Nov 2021
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
11 Nov 2021
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
10 Nov 2021
Tanggal distribusi HMETD
11 Nov 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
12 Nov 2021
Periode Perdagangan HMETD
12 – 18 Nov 2021
Periode Pelaksanaan HMETD
12 – 18 Nov 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
16 – 22 Nov 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
22 Nov 2021
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
23 Nov 2021
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
25 Nov 2021
— Pasar Reguler dan Negosiasi
Awal Perdagangan Waran
12 Nov 2021
Akhir Perdagangan Waran
07 Nov 2023
— Pasar Tunai
Akhir Perdagangan Waran
09 Nov 2023
Periode Pelaksanaan Waran
12 Mei 22 – 10 Nov 2023
Tanggal Jatuh Tempo Waran
10 Nov 2023