Jadwal Rights Issue IX (PUT IX) AGRO / Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) 2021

britama.com, Jadwal Rights Issue IX (Penawaran Umum Terbatas IX / PUT IX) AGRO / Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) dan “PT BRI Danareksa Sekuritas (OD) sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 1.054.545.185 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 620.000 saham lama Bank Raya Indonesia Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 30.141 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru AGRO dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.100,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang saham utama Perseroan yakni Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI / BBRI) akan melaksanakan haknya dalam PUT IX ini.

Jika Saham dalam PUT IX ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IX ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawakan dalam PUT IX ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut, masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT IX ini, maka pembeli siaga yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas (OD) akan membeli seluruh Sisa Saham sebanyak-banyaknya 150.831.244, yang seluruhnya akan dibayar tunai paling lambat pada tanggal 14 Desember 2021.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT IX setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk penguatan permodalan terutama sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka penyaluran dana berbentuk kredit berbasis digital.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Raya Indonesia Tbk sebelum PUT IX ini yaitu: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI / BBRI) (85,70%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue IX tersebut sebagai berikut:

×