britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Net Visi Media Tbk (NETV) dilakukan oleh PT NH Korindo Securities Indonesia (XA) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
17 Jan 2022
|
| Masa Penawaran |
19-24 Jan 2022
|
| Tanggal Penjatahan |
24 Jan 2022
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
25 Jan 2022
|
| Tanggal Pencatatan Saham pada BEI |
26 Jan 2022
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 765.306.100 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp196,- per saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum, NETV akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas: (i) seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 saham; dan (ii) Mandatory Convertible Bonds yang telah diterbitkan Perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebanyak 2.066.326.531 saham dan PT First Global Utama sebanyak 2.066.326.531 saham. Maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.
Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan – MESOP) dengan jumlah sebanyak sebesar 2,91% atau sejumlah sebanyak 703.595.300 saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut: 1. Sekitar 18,5% akan digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan Perseroan dalam Industri manajemen (Artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di Perseroan; 2. Sekitar 53,0% untuk setoran modal dalam PT Net Mediatama Televisi (NMTV) sebagai salah satu Perusahaan Anak yang akan digunakan untuk: a. Pembayaran sebagian pokok pinjaman kepada Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) dan b. Pembuatan dan pembelian program; biaya-biaya operasional dan/atau pembelian peralatan pendukung; dan 3. Sekitar 28,5% untuk bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital (NMD), sebagai salah satu Perusahaan Anak, yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program; dan/atau biaya-biaya operasional.
PT Net Visi Media didirikan dengan nama PT Putra Insan Permata pada tanggal 23 Juli 2004. Kantor pusat PT Net Visi Media berlokasi di Graha Mitra Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 RT 003 RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan 12930, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Net Visi Media adalah bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Saat ini, kegiatan PT Net Visi Media adalah bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Net Visi Media dimiliki oleh PT Sinergi Lintas Media (99,9999%) dan PT Indika Inti Holdiko (10.000 lembar).