Jadwal Rights Issue II (PUT II) BBRM / Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 2022

britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) BBRM / Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk dan “PT Marco Polo Indonesia sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 4.901.439.496 Saham Baru Seri B akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 73 saham lama Seri A Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 100 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru BBRM dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp50,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd. dan PT Sinar Bintang Makmur akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya berturut-turut sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia sehingga seluruhnya PT Marco Polo Indonesia akan menerima pengalihan sejumlah 2.331.784.473 HMETD. PT Marco Polo Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima dari Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. dan PT Sinar Bintang Makmur dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 Saham Baru.

Jika Saham dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. PT Marco Polo Indonesia akan bertindak sebagai Pembeli Siaga, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PUT II sebanyak 863.836.084 Saham Baru.

Bentuk Penyetoran modal yang dilakukan oleh PT Marco Polo Indonesia berupa konversi utang Perseroan sebesar USD14.000.000,- atas pembelian Kapal MP Perkasa dan MP Pride dengan asumsi nilai tukar 1USD setara dengan Rp14.400,- atau sebesar Rp201.600.000.000,- dan dalam bentuk tunai sebesar USD1.500.000,- dengan asumsi nilai tukar 1USD setara dengan Rp14.400,- atau sebesar Rp21.600.000.000,-.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

  1. Sebesar USD14.000.000,- atau setara dengan Rp201.600.000.000,- (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam bentuk konversi pinjaman menjadi saham Perseroan (Konversi Utang). Utang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd atas pembelian 2 (dua) Kapal Penunjang lepas pantai yakni MP Perkasa dan MP Pride yang telah dibeli oleh Perseroan dan telah diserah-terimakan oleh Marco Polo Offshore Pte Ltd., kepada Perseroan. Kapal MP Perkasa dan MP Pride telah dioperasikan oleh Perseroan saat ini;
  2. Sebesar USD1.500.000,- atau setara dengan Rp21.600.000.000,- (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) untuk pembelian 1 kapal penunjang lepas pantai atau kapal Anchor Handling Tug (AHT) 4.894HP dari Marco Polo Offshore Pte Ltd. Kapal MP Endurance tersebut telah diterima oleh Perseroan namun belum dibayarkan oleh Perseroan kepada Marco Polo Offshore Pte Ltd. Perseroan akan melunasi pembayaran atas kapal MP Endurance tersebut setelah diterimanya dana dari PUT II yang dilaksanakan oleh Perseroan; dan
  3. Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, antara lain pembiayaan pemeliharaan kapal dan biaya perizinan kapal baru.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk sebelum PUT II ini yaitu: PT Marco Polo Indonesia (34,80%), Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd. (29,81%) dan PT Sinar Bintang Makmur (17,76%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
23 Feb 2022
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
24 Feb 2022
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
25 Feb 2022
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
01 Mar 2022
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
25 Feb 2022
Tanggal distribusi HMETD
01 Mar 2022
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Mar 2022
Periode Perdagangan HMETD
02 – 09 Mar 2022
Periode Pelaksanaan HMETD
02 – 09 Mar 2022
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
04 – 11 Mar 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
10 Mar 2022
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
11 Mar 2022
Tanggal Pendistribusian Saham Tambahan
14 Mar 2022
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
14 Mar 2022
Tanggal Pelaksanaan Kewajiban Pembeli Siaga
14 Mar 2022