britama.com, Jadwal Rights Issue VI (Penawaran Umum Terbatas VI / PUT VI) ABBA / Mahaka Media Tbk dan “PT Solic Kreasi Baru sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 1.180.767.857 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 7 saham lama Mahaka Media Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 3 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru ABBA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp150,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Beyond Media selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan HMETD yang dimiliki kepada PT Solic Kreasi Baru. Beyond Media akan memperoleh 682.642.122 HMETD berdasarkan porsi kepemilikan sahamnya.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan saham baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan termasuk saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka seluruh pesanan atas saham baru tambahan akan dipenuhi; atau (ii) bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang mekakukan pemesanan saham baru tambahan.
Apabila setelah penjatahan masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka seluruh Saham Baru yang tersisa akan diambil oleh PT Solic Kreasi Baru seluruhnya secara tunai.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT VI setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:
-
Sekitar 66% untuk digunakan Perseroan sebagai berikut: a. sekitar 10% untuk modal kerja; dan b. sekitar 56% untuk investasi di sektor teknologi digital melalui investasi baru, pengembangan aplikasi, dan pembelian hardware.
-
Sekitar 34% akan digunakan oleh Entitas Anak (PT Republika Media Mandiri), yang akan digunakan sebagai berikut: a. sekitar 20% untuk modal kerja; dan b. sekitar 14% untuk investasi di sektor teknologi digital melalui pengembangan usaha PT Republika Media Mandiri.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mahaka Media Tbk sebelum PUT VI ini yaitu: PT Beyond Media (57,81%) dan Peak Holdings Luxembourg S.A.R.L (10,27%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue VI tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
17 Feb 2022
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
18 Feb 2022
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
21 Feb 2022
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
22 Feb 2022
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
21 Feb 2022
|
| Tanggal distribusi HMETD |
22 Feb 2022
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
23 Feb 2022
|
| Periode Perdagangan HMETD |
23 Feb – 02 Mar 2022
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
23 Feb – 02 Mar 2022
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
25 Feb – 07 Mar 2022
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
07 Mar 2022
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
08 Feb 2022
|
| Tanggal pendistribusian Saham Tambahan |
10 Mar 2022
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
10 Mar 2022
|
| Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga |
11 Mar 2022
|
Mengenai Pembeli Siaga, PT Solic Kreasi Baru berkantor pusat di Mangkuluhur City Tower One Lantai 18 suite 11, Jl. Gatot Subroto kav 1-3, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. PT Solic Kreasi Baru bergerak di bidang aktivitas teknologi informasi dan perdagangan. Adapun Pemegang saham PT Solic Kreasi Baru adalah Martin Suharlie, Suryandy Jahja dan Hartono Franscesco, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 33,33%. Penerima manfaat dari PT Solic Kreasi Baru adalah Hartono Franscesco.