britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dilakukan oleh PT CIMB Niaga Sekuritas (YU), PT Maybank Sekuritas Indonesia (ZP), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) dan PT Sucor Sekuritas (AZ) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, sedangkan PT Indosurya Bersinar Sekuritas (IP), Panin Sekuritas Tbk (GR) dan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (RS) selaku Penjamin Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
15 Feb 2022
|
| Masa Penawaran |
16-21 Feb 2022
|
| Tanggal Penjatahan |
21 Feb 2022
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
22 Feb 2022
|
| Tanggal Pencatatan Saham pada BEI |
23 Feb 2022
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 2.222.222.200 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp130,- per saham.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:
-
Sekitar 26% untuk Pengembangan Proyek Eksisting yang berada di kawasan Bogor yaitu Proyek Adhi City Sentul;
-
Sekitar 25% untuk Akuisisi / Pengembangan Lahan Baru di kawasan Bekasi yaitu Akuisisi lahan baru yang berupa tanah seluas 3,6 Ha milik PT Prakarsa Triotama Jaya yang berlokasi di Cikunir, Bekasi, dimana tanah tersebut akan digunakan untuk pengembangan proyek Mixed Use Development (Apartemen dan Komersial); dan
-
Sekitar 49% dari hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi SERI A.
PT Adhi Commuter Properti didirikan pada tanggal 9 Maret 2018. Kantor pusat PT Adhi Commuter Properti berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Adhi Commuter Properti adalah bergerak dalam bidang properti, real estate dan perhotelan. Saat ini, kegiatan ADCP adalah bidang pembangunan apartemen, perdagangan yang berhubungan dengan usaha properti dan real estat, dan manajemen perhotelan.
Perhotelan untuk bisnis recurring income dengan mengembangkan Grandhika Hotel, perkantoran (sewa), komersial area, dan bisnis sewa lainnya dan Real Estate dengan mengembangkan residensial, perkantoran (jual) dan bisnis properti lainnya dengan brand LRT City, ADHI City dan Member of LRT City.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Adhi Commuter Properti dimiliki oleh Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (99,9995%) dan Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (0,0005%).