Aktivitas & Jadwal Rights Issue VII (PUT VII) MLPL / Multipolar Tbk 2022

britama.com, Jadwal Rights Issue VII (Penawaran Umum Terbatas VII / PUT VII) MLPL / Multipolar Tbk dan “PT Inti Anugerah Pratama sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 1.991.851.408 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 51 saham lama Multipolar Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 7 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru MLPL dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp500,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Inti Anugerah Pratama sebagai Pemegang Saham Utama dengan jumlah kepemilikan 37,92% akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sesuai porsi kepemilikan pada tanggal Daftar Pemegang Saham 31 Januari 2022 sejumlah 761.920.045 Saham Baru yang setara dengan Rp380.960.022.500,-.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam Penambahan Modal HMETD VII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS (Formulir Pemesanan Pembelian Saham) Tambahan. Sebagai Pembeli Siaga, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Inti Anugerah Pratama akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp500 setiap Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 278.079.955 Saham Baru yang setara dengan Rp139.039.977.500,-, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh PT Inti Anugerah Pratama selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT VII setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp90.000.000.000,- untuk pelunasan seluruh pokok utang Fasilitas Pinjaman Tetap (on demand) Perseroan kepada Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA / Bank CIMB);
2. Sekitar Rp174.000.000.000,- atau setara dengan USD12.000.000,- untuk pelunasan sebagian pokok utang Perseroan kepada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI / Bank BNI); dan
3. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan/atau investasi baik secara langsung maupun melalui Perusahaan Anak.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Multipolar Tbk sebelum PUT VII ini yaitu: PT Inti Anugerah Pratama (37,92%) dan UBS Ag Singapore Non-Treaty Omnibus Account-2091144090 (17,20%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue VII tersebut sebagai berikut: