Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) Berserta Pengunaan Dana

britama.com – PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 52.000.000.000 dengan Nilai Nominal Rp1,- Per saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar Rp316,- sampai Rp346,- per saham dan total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp17.992.000.000.0000,-.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO / Initial Public Offering), PT GoTo Gojek Tokopedia bersama-sama Penjamin Emisi Efek berencana untuk melakukan stabilisasi harga dengan menerapkan Opsi Penjatahan Lebih, yang bukan merupakan bagian dari penyesuaian kelebihan pemesanan saham penjatahan terpusat. Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat. Opsi Penjatahan Lebih akan memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek, yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7.800.000.000 Saham Seri A dari saham treasuri Emiten pada Harga Penawaran.

Dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh Emiten melalui Agen Stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak Tanggal Pencatatan dan akan berakhir pada: (i) tanggal yang jatuh pada 30 Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan; atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi telah membeli melalui BEI jumlah keseluruhan sebesar 7.800.000.000 Saham Seri A. Pihak yang menjadi Agen Stabilisasi adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (YU).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, PT GoTo Gojek Tokopedia akan menerbitkan saham baru sebesar (i) sebanyak-banyaknya 1,5% setiap tahun, untuk jangka waktu 10 tahun setelah Tanggal Efektif, yang akan dihitung dari modal ditempatkan dan modal disetor Emiten sejak pengumuman RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, yang menyetujui hal tersebut (Program Kepemilikan Saham); dan (ii) sebanyak-banyaknya 10,0% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat akan dilakukan penambahan modal, dengan risiko dilusi yang terkait, untuk ditawarkan dan dicatatkan di bursa efek yurisdiksi lain (Penawaran Internasional).

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas (PD), PT Mandiri Sekuritas (CC) dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM / LG) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sedangkan PT CIMB Niaga Sekuritas (YU) dan PT Nilai Inti Sekuritas (RO) sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

1. Sekitar 30,0% akan digunakan oleh Emiten;
2. Sekitar 30,0% akan dialokasikan kepada PT Tokopedia;
3. Sekitar 25,0% akan dialokasikan kepada PT Dompet Anak Bangsa (GoPay);
4. Sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada PT Multifinance Anak Bangsa (sebelumnya bernama PT Rama Multi Finance) (bagian dari GoFinance);
5. Sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada VDIGI SG Ltd. (Gojek Singapura); dan
6. Sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada Go Viet Ltd. (Gojek Vietnam).

PT GoTo Gojek Tokopedia akan melakukan peningkatan penyertaan pada PT Tokopedia, PT Dompet Anak Bangsa, PT Multifinance Anak Bangsa, VDIGI SG Ltd., dan Go Viet Ltd. secara bertahap.

Mengenai, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta 12160 – Indonesia. PT GoTo Gojek Tokopedia bergerak di bidang perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand services, e-commerce dan produk digital, serta financial technology services, secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perusahaan Berkedudukan di Jakarta Selatan.