Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) dan PT Surya Fajar Sekuritas (SF) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
14 Apr 2022
Masa Penawaran
19 – 21 Apr 2022
Tanggal Penjatahan
21 Apr 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
22 Apr 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI
25 Apr 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I
25 Apr 2022
Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
22 Apr 2024
Pasar Tunai
24 Apr 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
25 Okt 2022 – 25 Apr 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
25 Apr 2024

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.607.360.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran Rp100,- per saham dan sebanyak 803.680.000 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 21 April 2022. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp25,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180,- per saham.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 29,23% akan digunakan oleh Perseroan untuk:

    • Sekitar 4,72% untuk belanja modal yaitu renovasi dan tambahan executive lounge di D’Monaco Restaurant, renovasi dan re-touching bangunan yang terletak di atas tanah yang dimiliki Perseroan di jalan Sulawesi yang akan difungsikan sebagai restoran, serta pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur;
    • Sekitar 24,51% untuk modal kerja yaitu Operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  2. Sekitar 37,66% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indo Nations Harvest, yang selanjutnya akan digunakan PT Indo Nations Harvest untuk:

    • Sekitar 7,38% untuk belanja modal yaitu pembangunan cold storage berikut fasilitasnya serta pembelian mesin pengolahan ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung;
    • Sekitar 30,28% untuk modal kerja yaitu operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  3. Sekitar 16,12% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Kairos Sukses Indonesia untuk:

    • Sekitar 4,00% untuk belanja modal yaitu renovasi dan penambahan outlet bisnis baru sebanyak 4 buah yang keseluruhannya berada di Surabaya yang akan secara bertahap dibangun mulai semester 2 tahun 2022 dan diperkirakan keseluruhan outlet akan selesai pada semester ke 2 tahun 2023;
    • Sekitar 12,12% untuk modal kerja yaitu operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  4. Sekitar 16,99% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi, yang selajutnya akan digunakan oleh PT Sofia Berkah Abadi untuk:

    • Sekitar 4,59% untuk belanja modal yaitu pembangunan restoran di atas tanah yang dikuasai oleh PT Sofia Berkah Abadi yang terletak di daerah Wedomartani dan pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaglik;
    • Sekitar 12,40% untuk modal kerja yaitu operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.

PT Indo Boga Sukses didirikan pada tanggal 16 Januari 2019. Kantor pusat PT Indo Boga Sukses berlokasi di Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55285, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Indo Boga Sukses adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar dan penyediaan makanan dan minuman. Saat ini, kegiatan usaha utama IBOS adalah bergerak dalam bidang Perusahaan Holding, food and beverage, pengolahan makanan, restoran dan café, serta residensial.

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Indo Boga Sukses dimiliki oleh PT Goldman Investindo Sedaya (70,17%), PT Nuansa Kencono Abadi (13,35%), PT Alqhaisar Sukses Abadi (7,39%), PT Markasia Investama Prima Indonesia (5,00%), PT Faribas Sinergi Investama (3,89%) dan PT Kreasi Global Energi (0,21%).