britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I / PMHMETD I) ESTA / Esta Multi Usaha Tbk dan “PT Esta Utama Corpora sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 1.599.230.769 Saham Baru akan diterbitkan dalam PMHMETD ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 13 saham lama Esta Multi Usaha Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 33 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru ESTA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 95 saham baru melekat 13 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Esta Dana Ventura menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan mengalihkan HMETD yang dimiliki sebesar 174.038.319 HMETD kepada PT Esta Utama Corpora PMHMETD I. Atas HMETD yang telah dialihkan tersebut PT Esta Utama Corpora, akan melaksanakan HMETD tersebut termasuk dengan HMETD yang dimilikinya.
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham maka PT Esta Utama Corpora selaku Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 334.923.218 saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- setiap saham. Bagian dari HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD akan diambil oleh Pembeli Siaga Pembayaran atas pembelian saham dalam PMHMETD I dilakukan penyetoran dalam bentuk selain uang tunai (inbreng) dengan cara mengalihkan sebagian saham PT Esta Prima Investama yang mereka miliki dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp159.950.000.000,-.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PMHMETD I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan, sebagai berikut:
Opsi 1 – Dalam hal seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD (kecuali PT Esta Dana Ventura tidak melaksanakan seluruh HMETD nya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada PT Esta Utama Corpora), maka Perseroan akan melakukan pembelian 159.950 saham PT Esta Prima Investama dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau setara dengan 99,97% dengan nilai transaksi pembelian saham PT Estra Prima Investama sebesar Rp159.950.000.000. Nilai transaksi pembelian saham PT Esta Prima Investama sebesar Rp124.383.739.716,- akan dibayarkan melalui penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dan sebesar Rp35.566.260.284,- akan dibayarkan secara tunai.
Opsi 2 – Dalam hal seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD kecuali PT Esta Utama Corpora yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dan HMETD yang telah dialihkan oleh PT Esta Dana Ventura serta membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 334.923.218 saham dalam perannya sebagai Pembeli Siaga, maka Perseroan akan melakukan pembelian 159.950 saham PT Esta Prima Investama dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau setara dengan 99,97% dengan nilai transaksi pembelian saham PT Estra Prima Investama sebesar Rp159.950.000.000,-. Nilai transaksi pembelian saham PT Estra Prima Investama sebesar Rp157.876.061.516 akan dibayarkan melalui penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dan sebesar Rp2.073.938.484,- akan dibayarkan secara tunai.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Esta Multi Usaha Tbk sebelum PMHMETD ini yaitu: PT Esta Utama Corpora (68,18%) dan PT Esta Dana Ventura (10,88%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Cum HMETDdi Pasar Reguler dan Negosiasi |
17 Jun 2022
|
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi |
20 Jun 2022
|
| Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai |
21 Jun 2022
|
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai |
22 Jun 2022
|
| Tanggal Pencatatan (Recording Date) |
21 Jun 2022
|
| Tanggal distribusi HMETD |
22 Jun 2022
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
23 Jun 2022
|
| Periode Perdagangan HMETD |
23 – 29 Jun 2022
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
23 – 29 Jun 2022
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
27 Jun – 01 Jul 2022
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
01 Jul 2022
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
04 Jul 2022
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
05 Jul 2022
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
23 Jun 2022
|
| Akhir Perdagangan Waran |
19 Jun 2023
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
21 Jun 2023
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
23 Des 22 -22 Jun 2023
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
22 Jun 2023
|
Mengenai pembeli siaga, PT Esta Utama Corpora berkedudukan di Wisma D’Esta Komplek Komersial Sektor II Block AH No. 7A, BSD City – Tangerang Selatan, 15318. PT Esta Utama Corpora berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa. Komposisi pemegang saham PT Esta Utama Corpora yaitu: Yan Peter Wangkar (55,97%), Melvin Wangkar (17,62%), Yeti Sopandi (16,93%), Melivia Wangkar (7,60%) dan PT Bartley Sejahtera Investama (1,88%).