Perkiraan IPO PT Chemstar Indonesia (CHEM) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Chemstar Indonesia (CHEM) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 500.000.000 atau sebesar 29,41% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp25,- Per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp150,- sampai Rp190,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp75.000.000.000,- sampai Rp95.000.000.000,-.

PT Chemstar Indonesia secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20,83% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan Nilai Nominal Rp25,- Per saham, dengan Harga Pelaksanaan berkisar Rp●,- per saham dan total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,-.

PT Chemstar Indonesia menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
20 – 23 Jun 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
30 Jun 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
04 – 06 Jul 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
06 Jul 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Waran Seri I
07 Jul 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia
08 Jul 2022
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I
08 Jul 2022
Perkiraan Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
04 Jul 2023
Pasar Tunai
06 Jul 2023
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I
09 Jan – 07 Jul 2023
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
07 Jul 2023

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 27,86% untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh Perseroan sebagai pabrik dan kantor Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jl. Industri Ubrug No. 70, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan nomor sertifikat SHM No. 70 Tahun 1976 yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Ir. Wim Zulkarnaen dengan harga sebesar Rp19.500.000.000,- dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi Perseroan untuk beroperasi, dimana saat ini Perseroan menyewa tempat tersebut. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak dana IPO diterima dimana hal tersebut tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX).
  2. Sisanya sekitar 72,14% untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran dimana modal kerja tersebut tergolong dalam Operating Expenditure (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan.

Mengenai, PT Chemstar Indonesia (CHEM) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 30 Januari 2004 dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Industri Ubrug No. 70, Kp. Cisampih, Kel. Cibinong, Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41152 – Indonesia. PT Chemstar Indonesia bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, industri kimia dasar organik lainnya dan industri barang kimia lainnya. Saat ini, kegaitan utama CHEM adalah bergerak di bidang industri dan perdagangan bahan kimia spesialisasi untuk industri tekstil.