Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Habco Trans Maritima (HATM) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Habco Trans Maritima (HATM) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 17,89% dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan Nilai Nominal Rp50,- per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp150,- sampai Rp250,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp210.000.000.000,- sampai Rp350.000.000.000,-.

PT Habco Trans Maritima mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 6.100.000 saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, PT Habco Trans Maritima akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi (Utang Konversi) senilai Rp45.000.000.000 dengan PT Samudra Sejahtera Investama yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan. Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

PT Habco Trans Maritima menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing terhadap Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
29 Jun – 01 Jul 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
12 Jul 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
14 – 19 Jul 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
19 Jul 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
20 Jul 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
21 Jul 2022

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk pembelian armada kapal bulker baru untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Mengenai, PT Habco Trans Maritima (HATM) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2019 dan kantor pusat berlokasi di Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282 – Indonesia. PT Habco Trans Maritima bergerak di bidang pengangkutan dengan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus. Saat ini, kegiatan utama HATM adalah bergerak dalam bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.