Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Bangun Karya Perkasa Jaya (KRYA) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Bangun Karya Perkasa Jaya (KRYA) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 325.000.000 atau sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp25,- Per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp120,- sampai Rp130,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp39.000.000.000,- sampai Rp42.250.000.000,-.

Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA) dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1.625.000 saham atau sebesar 0,50% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PT Bangun Karya Perkasa Jaya secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan Nilai Nominal Rp25,- Per saham, dengan Harga Pelaksanaan berkisar Rp●,- per saham dan total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,-.

PT Bangun Karya Perkasa Jaya menunjuk PT Indo Capital Sekuritas (IU) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
30 Jun – 6 Jul 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
15 Jul 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
19 – 21 Jul 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
21 Jul 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Waran Seri I
22 Jul 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia
25 Jul 2022
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I
25 Jul 2022
Perkiraan Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
21 Jul 2023
Pasar Tunai
24 Jul 2023
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I
25 Jan – 25 Jul 2023
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
25 Jul 2023

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 45,90% untuk Pembangunan Gudang digital berdasarkan surat penunjukkan pelaksana pembangunan gudang Entitas Anak yaitu PT Karya Asmon Solusi. Perseroan akan membangun sebanyak 23 unit gudang yang terbagi 3 blok bangunan deret dengan total luas tanah 6.610 m2 yang berlokasi di Jl. Kyai H. Syafi’i No. 90, Desa Sukumulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pembayaran dilakukan dengan sistem “Turn Key” dimana pembayaran akan dilakukan setelah unit-unit gudang siap beroperasi dan diserah terimakan kepada PT Karya Asmon Solusi. Hingga prospektus ini diterbitkan perizinan legalitas kegiatan usaha dan perizinan pembangunan gudang (IMB) PT Karya Asmon Solusi masih dalam tahap proses, namun demikian Perseroan dan PT Karya Asmon Solusi berkomitmen akan memenuhi perizinan legalitas kegiatan usaha selama 3 bulan dan perizinan pembangunan gudang (IMB) selama 6 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.
  2. Sekitar 54,10% untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Mengenai, PT Bangun Karya Perkasa Jaya (KRYA) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 07 Januari 2007 dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Pattimura Plaza Segi Delapan C 851-852 Sono Kwijenan, Sukomanunggal, Surabaya 60189 – Indonesia. PT Bangun Karya Perkasa Jaya bergerak di bidang pelaksana konstruksi berbagai bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan. Saat ini, kegaitan utama KRYA adalah bergerak di bidang konstruksi umum dan konstruksi baja.