Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Arkora Hydro Tbk (ARKO)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dilakukan oleh PT Lotus Andalan Sekuritas (YJ) (Terafiliasi) dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
30 Jun 2022
Masa Penawaran
04 – 06 Jul 2022
Tanggal Penjatahan
06 Jul 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
07 Jul 2022
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI
08 Jul 2022

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 579.900.000 lembar saham baru sebanyak 20,00% modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran Rp300,- per saham.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 63% akan digunakan untuk Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak sebagai berikut;
    • 54% Sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi, merupakan Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2011. Tujuan penambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Yaentu yang saat ini konstruksinya tengah berlangsung dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023;
    • 29% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru, erupakan Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik minihidro, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2012. Tujuan penambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM Kukusan 2 yang direncanakan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2022 dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024; dan
    • 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari, merupakan entitas anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik surya, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2021. Tujuan penambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari adalah guna mendukung kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan modal kerja PT Arkora Tenaga Matahari atas proyek-proyek solar panelnya saat ini.
  2. Sisanya untuk melunasi sebagian pinjaman berelasi kepada ACEI Singapore Holding Private Ltd.

PT Arkora Hydro didirikan pada tanggal 5 Agustus 2010. Kantor pusat PT Arkora Hydro berlokasi di Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD, Jakarta 12190, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Arkora Hydro adalah bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan penyertaan modal pada entitas lain. Saat ini, kegiatan utama ARKO adalah begerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Arkora Hydro dimiliki oleh PT Arkora Bakti Indonesia (60,00%) dan ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (40,00%).