Perkiraan IPO PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (PNEP) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.112.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 15,00% dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp190,- sampai Rp240,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp211.280.000.000,- sampai Rp266.880.000.000,-.

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 111.200.000 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari menunjuk Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM / LG) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
14 – 21 Jul 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
29 Jul 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
02 – 04 Ags 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
04 Ags 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
05 Ags 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
08 Ags 2022

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 56,70% untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan Reactive Kapal OSV (Offshore Support Vessel);
  2. Sekitar 16,97% untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan;
  3. Sekitar 17,99% untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan. Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem Built Operate & Transfer (BOT) selama 30 tahun terhitung sejak tahun 2022;
  4. Sekitar 6,74% untuk belanja modal dalam pembentukan Training Center. Training Center dengan Brand “MOTE” Maritime Offshore Technology & Engineering yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya Dynamic Positioning, Offshore Ship Handling, Marlin Test dan lain sebagainya. Training center akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan training center; dan
  5. Sisanya untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.

Mengenai, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 20 April 1992 dan kantor pusat berlokasi di Graha KCT Lt. 3 Jl. W.R. Supratman No.23 Surabaya, Jawa Timur 60264 – Indonesia. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari bergerak di bidang pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, agen perkapalan, perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut, jasa penyewaan peralatan pelayaran, perwakilan pelayaran dan usaha pelayaran penundaan laut. Saat ini, kegiatan utama ELPI adalah bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan.