britama.com – PT Klinko Karya Imaji (KLIN) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 230.000.000 atau sebesar 17,59% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- Per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp90,- sampai Rp100,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp20.700.000.000,- sampai Rp23.000.000.000,-.
PT Klinko Karya Imaji secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 57.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 5,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan Nilai Nominal Rp10,- Per saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- per saham dan total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp5.750.000.000,-.
PT Klinko Karya Imaji menunjuk PT Elit Sukses Sekuritas (SA) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:
|
Keterangan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Masa Penawaran Awal |
20 – 25 Jul 2022
|
| Perkiraan Tanggal Efektif |
29 Jul 2022
|
| Perkiraan Masa Penawaran Umum |
02 – 05 Ags 2022
|
| Perkiraaan Tanggal Penjatahan |
05 Ags 2022
|
| Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Waran Seri I |
08 Ags 2022
|
| Perkiraan tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia |
09 Ags 2022
|
| Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I |
09 Ags 2022
|
| Perkiraan Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
07 Ags 2023
|
| —Pasar Tunai |
08 Ags 2023
|
| Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
08 Feb – 09 Ags 2023
|
| Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
09 Ags 2023
|
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:
-
Sekitar 40% untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum;
-
Sekitar 38,75% dalam rangka kebutuhan belanja modal Perseroan antara lain:
-
Sekitar 90% untuk penambahan fasilitas produksi yaitu mesin-mesin produksi serta biaya pemasangan mesin guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi;
-
Sekitar 5% untuk pembelian aset berupa mobil box melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan dalam rangka pengiriman produk-produk Perseroan kepada para distributor atau agen agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian produk;
-
Sekitar 3% untuk pembelian aset berupa mobil operasional melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan terutama dalam bidang pemasaran. Salah satu kegiatan pemasaran yang akan dilakukan Perseroan yaitu mengunjungi pameran atau event mengenai alat-alat kebersihan serta melakukan perjalanan dinas untuk bertemu para calon customer yang berpotensial bekerjasama dengan Perseroan seperti supermarket, mini market, restoran, rumah sakit dan perkantoran; dan
-
Sekitar 2% untuk pembelian peralatan kantor seperti laptop, tablet, handphone guna menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran Perseroan agar karyawan dapat meningkatkan produktifitas serta menghasilkan output yang maksimal dalam bekerja.
-
Sekitar 21,25% sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PT Panji Mas Textile dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.
Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.
Mengenai, PT Klinko Karya Imaji (KLIN) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 04 November 2016 dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur 61177 – Indonesia. PT Klinko Karya Imaji bergerak di bidang industri pengolahan. Saat ini, kegaitan utama KLIN adalah bergerak di bidang industri produksi dan perdagangan produk alat-alat kebersihan (serbet, mop dan keset) yang ramah lingkungan, dengan merek utama yaitu “Klinko”.