Rencana IPO PT Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 410.000.000 atau sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- Per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp122,- sampai Rp135,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp50.020.000.000,- sampai Rp55.350.000.000,-.

PT Rohartindo Nusantara Luas secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan Nilai Nominal Rp50,- Per saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- per saham dan total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,-.

PT Rohartindo Nusantara Luas menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
20 – 26 Jul 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
29 Jul 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
02 – 05 Ags 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
05 Ags 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Waran Seri I
08 Ags 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia
09 Ags 2022
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I
09 Ags 2022
Perkiraan Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
06 Ags 2024
Pasar Tunai
08 Ags 2024
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I
08 Feb 2023 – 08 Ags 2024
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
08 Ags 2024

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 47,82% untuk pembelian aset dari pihak terafiliasi (Ronald Hartono Tan, Pengendali dan Direktur Utama Perseroan) berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, ruko, gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan; dan
  2. Sekitar 52,18% untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang inventory yang akan dibeli: sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas; sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga dan sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang inventory Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

Mengenai, PT Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 04 Oktober 2014 dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten – Indonesia. PT Rohartindo Nusantara Luas bergerak di bidang perdagangan mesin, perdagangan peralatan rumah tangga, perdagangan alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) beserta suku cadang dan perlengkapannya. Saat ini, kegaitan utama TOOL adalah bergerak di bidang perdagangan perkakas, perabot rumah tangga dan tas koper, dengan merk utama Nankai.