Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Sari Kreasi Boga (RAFI) dan Penggunaan Dananya

britama.com – PT Sari Kreasi Boga (RAFI) akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 948.090.000 atau sebesar 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp15,- Per saham, dengan Harga Penawaran berkisar Rp120,- sampai Rp130,- per saham dan total dana yang diperoleh berkisar antara Rp113.770.800.000,- sampai Rp123.251.700.000,-.

PT Sari Kreasi Boga secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 474.045.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 21,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan Nilai Nominal Rp15,- Per saham, dengan Harga Pelaksanaan berkisar Rp150,- per saham dan total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp163,-.

PT Sari Kreasi Boga menunjuk PT Investindo Nusantara Sekuritas (IN) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

Keterangan
Tanggal
Masa Penawaran Awal
18– 22 Jul 2022
Perkiraan Tanggal Efektif
28 Jul 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum
01 – 03 Ags 2022
Perkiraaan Tanggal Penjatahan
03 Ags 2022
Perkiraan tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Waran Seri I
04 Ags 2022
Perkiraan tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia
05 Ags 2022
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I
05 Ags 2022
Perkiraan Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
02 Ags 2023
Pasar Tunai
04 Ags 2023
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I
06 Feb – 07 Ags 2023
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
07 Ags 2023

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sebesar Rp13.000.000.000,- untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta (Lazizaa); dan
  2. Sisanya untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Mengenai, PT Sari Kreasi Boga (RAFI) merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan kantor pusat berlokasi di Beltway Offce Park, Tower A Lt. 3, Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Deerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 – Indonesia. PT Sari Kreasi Boga bergerak di bidang pembangunan, pengembangan dan kontraktor, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan dan periklanan, pertanian, perbengkelan, dan pengangkutan. Saat ini, kegaitan utama RAFI adalah bergerak di bidang penyediaan makanan/minuman dan waralaba (Kebab Turki Baba Raffi, Countainer Kebab, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul) serta penjualan bahan-bahan/persediaan sehubungan dengan waralaba tersebut.