britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) dilakukan oleh Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM / LG) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
29 Jul 2022
|
| Masa Penawaran |
02 – 04 Ags 2022
|
| Tanggal Penjatahan |
04 Ags 2022
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
05 Ags 2022
|
| Tanggal Pencatatan Saham pada BEI |
08 Ags 2022
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.112.000.000 lembar saham baru sebanyak 15,00% modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp200,- per saham.
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA) dengan jumlah sebanyak 1,84% dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 20.500.000 saham.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:
-
Sekitar 56,70% untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan Reactive Kapal OSV (Offshore Support Vessel);
-
Sekitar 16,97% untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan;
-
Sekitar 17,99% untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan;
-
Sekitar 6,74% untuk belanja modal dalam pembentukan Training Center. Training Center dengan Brand “MOTE” Maritime Offshore Technology & Engineering yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya Dynamic Positioning, Offshore Ship Handling, Marlin Test dan lain sebagainya. Training center akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan training center; dan
-
Sisanya untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari didirikan pada tanggal 20 April 1992. Kantor pusat PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari berlokasi di Graha KCT Lt. 3, Jl. W.R. Supratman No.23 Surabaya, Jawa Timur 60264, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari adalah bergerak dalam bidang pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, agen perkapalan, perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut, jasa penyewaan peralatan pelayaran, perwakilan pelayaran dan usaha pelayaran penundaan laut. Saat ini, kegiatan utama ELPI adalah begerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dimiliki oleh PT Kreasi Cipta Timur (96,90%), Tan Christian Taniputra (3,00%) dan Eka Taniputra (0,10%).