Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
29 Jul 2022
Masa Penawaran
02 – 05 Ags 2022
Tanggal Penjatahan
05 Ags 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
08 Ags 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI
09 Ags 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I
09 Ags 2022
Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
05 Ags 2024
Pasar Tunai
07 Ags 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
08 Feb 2023 – 08 Ags 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
08 Ags 2024

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 410.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran Rp127,- per saham dan sebanyak 205.000.000 lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 05 Agustus 2022. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp50,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- per saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sekitar 47,82% untuk pembelian aset dari pihak terafiliasi (Ronald Hartono Tan, Pengendali dan Direktur Utama Perseroan) berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, ruko, gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan; dan
  2. Sekitar 52,18% untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang inventory yang akan dibeli: sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas; sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga dan sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang inventory Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

PT Rohartindo Nusantara Luas didirikan pada tanggal 04 Oktober 2014. Kantor pusat PT Rohartindo Nusantara Luas berlokasi di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15211, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas adalah bergerak dalam bidang perdagangan mesin, perdagangan peralatan rumah tangga, perdagangan alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) beserta suku cadang dan perlengkapannya. Saat ini, kegiatan usaha utama TOOL adalah bergerak dalam bidang perdagangan perkakas, perabot rumah tangga dan tas koper, dengan merk utama Nankai.

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Rohartindo Nusantara Luas dimiliki oleh PT Rohartindo Maju Perkasa (95,12%), Ronald Hartono Tan (4,39%) dan Tan Ngo Moy (0,49%).