Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas (IN) dan PT KB Valbury Sekuritas (CP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal Efektif
28 Jul 2022
Masa Penawaran
01 – 03 Ags 2022
Tanggal Penjatahan
03 Ags 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
04 Ags 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI
05 Ags 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I
05 Ags 2022
Akhir Perdagang Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi
02 Ags 2023
Pasar Tunai
04 Ags 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
06 Feb – 06 Ags 2023
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
06 Ags 2023

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 948.090.000 lembar saham baru atau sebanyak 30,31% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan Nilai Nominal Rp15,- dan Harga Penawaran Rp126,- per saham dan sebanyak 474.045.000 lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 21,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 03 Agustus 2022. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp15,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- per saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:

  1. Sebesar Rp13.000.000.000,- untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta (Lazizaa); dan
  2. Sisanya untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

PT Sari Kreasi Boga didirikan pada tanggal 17 Juli 2017. Kantor pusat PT Sari Kreasi Boga berlokasi di Beltway Office Park Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540, Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT Sari Kreasi Boga adalah bergerak dalam bidang pembangunan, pengembangan dan kontraktor, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan dan periklanan, pertanian, perbengkelan, dan pengangkutan. Saat ini, kegiatan usaha utama RAFI adalah bergerak dalam bidang penyediaan makanan/minuman dan waralaba (Kebab Turki Baba Raffi, Countainer Kebab, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul) serta penjualan bahan-bahan/persediaan sehubungan dengan waralaba tersebut.

Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Sari Kreasi Boga dimiliki oleh PT Globalasia Capital Investama (55,04%), Jadug Trimulyo Ainul Amri (19,33%), Yuni Ayuningsih (8,99%), Nilamsari (6,74%), Fuad Iskandar (2,70%), Velliq Arsapranata (2,25%), Joe Steven (2,25%), Nur Arief Budiyanto (1,80%) dan Yuli Prasetya Adi (0,90%).